开场画面：

一次赶集中，唐森执意要脱队，要去南方发展自己的畜牧业。格鲁特要跟随他。

主题呈现：

唐森和心爱的女人分别。

铺垫：

走了一段路，两人发现身后的羊队遭到印第安人袭击。半夜，他们成功阻止了印第安人的袭击，但发现女人已经死去。准备离开之际，他收养了幸存下来的男孩。

三人刚到德州理想的土地，就遭到驱逐。唐森一言不合，打死了地主的手下。他们畅想起了未来：牛队成群。

催化剂：

但战争使得南方市场遭遇毁灭打击。在马修从军队回来后，三人商量去北面的密苏里卖牛。

争执：

手下开始给牛印标记。唐森连别人的牛也要印，遭到了手下的质疑。其他牛场主赶来，提醒他此行的危险。唐森坚定自己要走的决心，牛场主的手下谢利也想要加入他们。

两个年轻人互相欣赏，比试枪法。格鲁特阻止了手下偷糖的行径。

晚上，手下们玩牌。格鲁特输给了印第安人自己的假牙。唐森过来让所有人签字，并告知此行的凶险。一部分人离开。

第二幕衔接点：

清晨，一行人出发。场面蔚为壮观。

B故事：

夜里，大家聊起此行的难度，谢利提供了另一条路：堪萨斯。但被唐森否定。

他们经过一片水源。唐森不肯让手下休息，激起一小部分人的不满。

娱乐游戏：

晚上，四周都是狼叫。唐森和手下丹畅想起拿到钱的计划。大家很怕遇上牛群狂奔。

手下偷糖时发出剧烈响声，整个牛群奔跑起来。丹在路上被碾死，装满食物的篷车毁了。大家把牛群赶到峡谷里，总算让牛群停下来。

唐森给死去的丹念圣经，又要鞭打肇事者，被马修及时救下。唐森失去人心。

路上遇到暴雨，加上没有食物。手下怨声载道。唐森带头吃难以下咽的食物，告诉人们无法回头。

中点（伪胜利）：

途中，牛队遇到重伤的人，描述自己的牛队被印第安人赶尽杀绝的经历。他差点被吊死，同时也谈到去艾柏林的另一条路。其中一个手下表示，不愿意继续，除非转战艾柏林。唐森杀死了毁约的三个人，人心尽失，还伤了腿。即使是心腹马修和格鲁特这次也不愿意站在他这一边了。

坏蛋逼近：

早起，唐森发现三个人擅自拿走物资离队，让谢利去追。

终于看到红河。大家都很高兴。唐森执意当天就过河，不给手下休息的机会，认为这样就没人会跑了。

晚上，休息时间。唐森不愿意抚慰手下，也不敢睡觉，生怕有人又溜了。

马修听到别人抱怨唐森，不是滋味。

一无所有：

天亮，谢利带着叛徒归队。手下大骂唐森疯了。唐森要吊死他们。马修看不下去，带头反抗。受伤的唐森不敌马修和众人，眼看着他们带着牛队往南。

临走前，唐森发誓要回来杀了马修。

灵魂黑夜：

夜里，马修和格鲁特担心唐森的追赶，对自己选择的路也不太有信心了。

路上，他们遇到被射死的牛。马修派谢利他们去前面探路。

晚上，马修睡不着。

探路人回来，说前面有其他队伍的驻扎：酒、赌桌和女人。马修顺从民意前往。

到了驻扎地，那里正被印第安人围攻。马修派整支队伍前去帮忙。遇到了受伤的女人，救了她。

晚上，驻扎地举办舞会。女人对马修念念不忘，通过谢利和格鲁特知道了马修的事。

女人前去找守夜的马修，两人互诉衷肠。女人想帮助马修。两人拥吻。

半夜雨越来越大。大家决定连夜过河。马修也决定放弃带女人走。

唐森带着人马来到驻扎地。女人接待了他。女人无法让唐森放弃杀死马修的念头，但唐森答应带女人一起走。

第三幕衔接点：

马修带领手下来到了铁路旁，继续前进到了艾柏林。

马修将牛卖了一个好价钱，但依然忧心忡忡。

晚上，马修在宾馆房间见到了女人。女人告诉他天亮唐森就会来杀他。

结尾：

第二天，所有人都在等着。

唐森来了，要马修拔枪。他死活不拔。唐森扔掉两人的枪。他们扭打在一起。

女人受不了，用枪制止了他们。她意识到两人根本不想杀死彼此。

终场画面：

唐森笑着要在新的印记上加上马修的M。两人和好如初。