伊莉莎（莎莉·霍金斯 饰）住在巴尔的摩一个偏远，靠近海边的小镇上。电影院楼顶的半幅阁楼，对薪水微薄的她来说，已经是个很不错的安身之处。伊莉莎从小就无法发出声音，所以她的朋友并不多。除了最要好的朋友泽尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 饰）之外，能进行交流的只有住在另一半阁楼的老艺术家吉尔斯（理查·詹金斯饰）。吉尔斯还秉承着老派画家的执着，坚持手绘海报。可在这个照相技术应用越来越广的年代，已没人再欣赏他的作品。
每天的生活很简单。晚上10点三刻，伊莉莎就会被闹钟叫醒，煮上几个鸡蛋。趁煮蛋的时间洗个澡，然后做好三明治，顺便替隔壁的吉尔斯也做上一份。没有伊莉莎的照顾，吉尔斯只怕早就骨瘦如柴。吉尔斯一直心存感激，希望有朝一日能找到知音，还上伊莉莎的人情。伊莉莎并不要求回报，为吉尔斯送去晚餐后，她就会出门乘长途公交到远处的政府机构上班，路上还能再睡上一会。
伊莉莎是家机密试验中心的清洁工，因为上班路途遥远，泽尔达每天都会替她在打卡机前排队。有了泽尔达的帮助，伊莉莎一进门就能打上卡，从没迟到过。换上工作服，到了子夜十二点开始工作。泽尔达一边打扫，一边抱怨着自己无所事事的丈夫布鲁特斯。一旁的伊莉莎就默默听着，报以同情的微笑。
这一天，罗伯特·霍夫斯德勒博士（迈克尔·斯图巴 饰）带着最新研究项目入驻试验中心。就在伊莉莎和泽尔达打扫着T-4试验室时，一个巨型水罐被推了进来，随行的还有一个面容严肃的高阶长官。伊莉莎好奇的向水罐望去，厚厚的玻璃下是满满的绿色液体，只能看到有东西在里面游动。待伊莉莎好奇的用手拍拍玻璃时，一只奇怪的大手从罐子里拍向玻璃，把伊莉莎吓了一跳。所有无关人员马上被安保人员赶出了试验室，沉重的大门缓缓关闭，伊莉莎也就再没机会看清楚绿水里到底是什么生物。
到早晨下了班，吉尔斯经常会带着伊莉莎光顾一家馅饼店。其实这家做的馅饼很难吃，伊莉莎每次都难以下咽。可她知道，吉尔斯喜欢店里的男招待员，所以也就不去驳他的面子。吉尔斯心里很清楚，在这个歧视黑人和同性恋的时代，他的爱情不会有结果，只能深深的埋在心底。
