斯特里克兰此刻也面临着来自霍伊特将军的巨大压力。为了自己的名誉和前途，斯特里克兰决定不择手段，想尽一切办法找回失踪的鱼人。他把怀疑的目光转向了项目负责人罗伯特博士。想到可能被揭穿身份，罗伯特博士向上级要求撤离。而在是否已杀死鱼人的问题上，他不得不向组织说谎，以免给伊莉莎招来更大的麻烦。
撤离日期就定在十号，当天下着瓢泼大雨。罗伯特博士拎着皮箱，撑着雨伞从公寓出来时，根本就没看到街对面，斯特里克兰正坐在车里盯着他的一举一动。罗伯特到了采石场，等待接头人。他没想到的是，来迎接他的是组织派来的杀手。组织不会允许一个有反对意见的人返回国家，两声枪响，罗伯特腹部中枪倒在地上。就在此时，斯特里克兰悄然出现，击毙了苏联杀手。
罗伯特体内大出血，没有生存的希望。斯特里克兰也没有抢救的意思，他只想知道参与劫走鱼人的特种部队人员名单及番号。被祖国抛弃的罗伯特已没有可以留恋的，他只觉得可笑，两名清洁工就能让自以为是的斯特里克兰如临大敌。罗伯特在嘲笑中咽下了最后一口气，他或许以为斯特里克兰不可能从几百名清洁工中找到伊莉莎和泽尔达，但斯特里克兰最先想到的就是她们。
斯特里克兰冲进泽尔达的家中，逼问鱼人的下落。泽尔达虽然害怕，却绝不会出卖最好的朋友。反倒是泽尔达的丈夫布鲁斯特，平时在妻子面前指手画脚，看到凶神恶煞般的斯特里克兰就吓得立刻说出，听到妻子与伊莉莎在电话里说过此事。斯特里克兰一离开，泽尔达就跑向电话。此时的布鲁斯特又神气了起来，阻拦妻子向伊莉莎发出警告。泽尔达忍无可忍，爆发出的怒火，让布鲁斯特不敢再多说一句话。
当斯特里克兰踹开伊莉莎家门时，里面已空无一人，浴缸里只剩下一汪混浊的绿水。他四处翻找，想找到伊莉莎逃跑的方向。猛然间，他看到日历上的“回归”的字样。在这个濒海的镇上，能让鱼人离开的地点只有码头，斯特里克兰立刻开车赶了过去。
大雨已注满了码头上的排流渠。伊莉莎和吉尔斯搀扶着鱼人走到渠边，做了最后的道别。离别让伊莉莎痛彻心扉，却又无可奈何。她知道自己无法与鱼人在一起，他们处于两个不同的世界。
突然，传来两声枪响。伊莉莎看着鱼人胸口出现两个血窟窿，然后缓缓的倒在地上。当她转过身时，斯特里克兰阴森森的站在她的身后。又一声枪响，子弹穿过伊莉莎的腹部。鲜血混合着雨水滴落在地上，伊莉莎无力的倒在鱼人身边，临死前紧紧握住了他的手。
刚才被斯特里克兰打倒在地的吉尔斯，看到此情此景怒不可遏，抓起地上的木桩砸向了斯特里克兰。可吉尔斯跑到伊莉莎身边时，伊莉莎已没了气息。吉尔斯欲哭无泪，在悲痛中看到鱼人的身体焕发出幽幽蓝光。
鱼人又站了起来，伤口在瞬间愈合。斯特里克兰也被这一场景惊呆了，此刻才相信鱼人确实是神一般的生物。可他已经没有机会告诉其他人了，鱼人的利爪划过他的喉咙，让他为自己的暴行付出了应有的代价。
在警察赶到前，鱼人抱着伊莉莎跃入了大海。吉尔斯不知道之后发生了什么事，但他相信，在那个美丽的海底，鱼人会治愈伊莉莎。伊莉莎成为美丽的鱼人，与她的爱人永远生活在一起。
