陈广生终于说出了陈英母亲之死的真相，原来就像陈英猜测的那样，陈英的母亲并不是因为陈广生婚外情而自杀的，相反陈广生并没有婚外情，搞婚外情的人其实是陈英的母亲，陈广生把陈英的母亲捉奸在床，气愤的扬言要把她做的丑事宣扬出去，陈英的母亲因此才寻了短见。陈英对这个真相万万不能接受，她没想到真相会是这样，她更没想到自己痛恨了多年的父亲，其实是为了自己的母亲背了黑锅。
1936年12月25日，在中共中央和周恩来主导下的西安事变以蒋介石接受停止内战联共抗日的主张而和平解决，国共两党结束了长达十年的内战，进入联合抗日的新阶段。国共宣布合作，赵汉亭和一串红自然被释放了，郑书记亲自来到灵原把他们接了出来。这个时候崔旅长带着上级的指令来到灵原，并宣布了新的人事任命。秦武的任务是继续招募新兵，积极备战，国民政府准备在灵原开办灵原金矿公司，负责金矿的开采，吴专员被任命为金矿公司总经理。而张天佐则被直接给罢免了，他所管辖的保安团直接被并入了秦武营部。
灵原金矿正是启动了，可是张天佐却被撤职了，这是他万万无法接受的，他本想去找吴专员，可是吴专员竟然让张天佐给自己当助手，这可把张天佐给气坏了。秦武对张天佐突然被罢免也感到很奇怪，在崔旅长那里，秦武更是得知这件事情完全都是吴专员背后所为，金矿公司正式成立了，张天佐对于吴专员没有利用价值了，于是吴专员卸磨杀驴，把张天佐给淘汰了。
在国共合作的大背景下，国民党和共产党的代表聚集灵原商谈合作事宜，这个时候赵汉亭等人才知道陈委员把黄金的事情上报了，不过赵汉亭能够理解陈委员，毕竟现在国共已经合作了，他也想用这些黄金来支援抗战。对于金矿开采的事宜，国民党本想一家独揽，但是赵汉亭等人肯定想要参与进来，最终双方在这件事情上产生了分歧。崔旅长不肯告诉赵汉亭等人金矿的位置，不过赵汉亭早就知道了，他故意下了一个套，说自己知道鸡公山有金矿。这下秦武和崔旅长急了，要和赵汉亭争夺金矿的主权。
最终双方的目光锁定在鸡公山的一串红身上，因为他们才算得上鸡公山的主人，对金矿有主权，秦武知道一串红等人并未正式加入游击队，于是在崔旅长的授意下，他带上了众多武器装备和军饷，还找来了陈英当说客，试图想要收编一串红，但是被一串红给拒绝了。而游击队方面也准备积极争取一串红，相比于秦武，赵汉亭的希望要大很多。
张天佐被撤职了，他很不甘心，想要继续留在金矿，吴专员是指望不上，他把主意打到了秦武身上，于是张天佐让蔡淑媛去求秦武，希望秦武能够给张天佐在金矿谋个职位，念及和蔡淑媛的旧情，秦武最终答应了。
