巴伦借了架私人飞机，飞往匈牙利。机舱里，丹妮清理着亨利身上的伤口，忍不住想到亨利可能有孩子。据她所见，那个杀手太像亨利，而且身手、反应也是同样优秀。或者说更快，更具年轻的优势。
飞机落地，亨利和巴伦立刻联系尤里，丹妮则独自外出。回来后，丹妮有个惊天消息，那个杀手就是亨利自己。她收集了棒球帽里的毛发和亨利的血液，找布达佩斯的同行加急检测，得到了这个结果。两份样本的DNA完全一致，也就是说那个年轻杀手是亨利的克隆体。
亨利有点懵，不过当务之急还是与尤里碰头。尤里是俄罗斯人，却也是亨利的铁粉，对亨利的事情了如指掌，当然也了解亨利面临的处境。尤里还是杰克的老朋友，所以尤里和亨利就有个共同的敌人克雷。
正如之前杰克所说，整件事的源头是克雷的一个机密项目，“双子”。克雷把瓦莱里吸引到美国，正是为了这个生化克隆项目。有迹象表明，瓦莱里在基因改造和量产克隆体上取得了突破。克雷还把克隆出来的孩子命名为小克，视如己出，培训成了完美杀手。实际上，亨利已经领教了小克的厉害。
但就在去年，瓦莱里和克雷在研发方向上产生分歧。克雷已不满足于纯粹的克隆人，他还要培育出没有感情、没有痛觉，为完成任务不择手段的超级士兵。克雷的疯狂让瓦莱里害怕了，便私下联系尤里，想离开美国返回俄罗斯。因此，克雷才会命德尔诬陷瓦莱里，借刀杀人。
了解了事情的来龙去脉后，亨利有了个想法，不能再让小克过这样的生活。为此，亨利制订了方案。先电话联系珍妮特，以丹妮作为筹码，提出国情局停止追杀的条件。珍妮特还不知道丹妮已与亨利联手，同意交换。随后，不出亨利所料，珍妮特转而联系克雷，要求派出小克前往布达佩斯接手丹妮探员，顺便除去隐患。
午夜，丹妮在沃伊达奇城堡庭院见到了小克。小克亲眼见到过丹妮和亨利一起，心里清楚，丹妮已不再效忠于国情局。他检查了丹妮，确认衣服下没有窃听器。随后要求丹妮拨通亨利电话，12分钟内到城南地下墓穴石英室，否则丹妮脑袋上就会多两个枪眼。
为了这次行动，小克没少下功夫，对布达佩斯的地形研究得一清二楚。到了石英室，丹妮眼看着他从背包里取出武器，在墓道设下手雷陷阱，破坏照明电源，戴上夜视镜、防毒面具，还为丹妮准备好了束线带。行事有条不紊，一丝不苟。
丹妮嘴里不停的说着话，问各种问题。小克不耐烦的回答了其中的一条，他接到的资料显示亨利叛变，一夜之间杀了八名特工和观测手马里诺。丹妮随即指出漏洞，那晚是国情局派人刺杀亨利，亨利才被迫反击，当时丹妮也在场。而且观测手马里诺死在弗吉尼亚，特工死在佐治亚，亨利狙击本领再高，射程也达不到几百公里。小克并非没有过困惑，但父亲克雷从小就训练他，只关注任务不问其他。小克不想再听废话，用胶带封住丹妮的嘴。
墓道传来爆炸声，亨利来了。小克想借夜视镜优势，在黑暗中打亨利一个措手不及。不想，亨利早有准备，一根燃烧棒就破了小克的计划。小克慌忙扯下夜视镜，双眼一时之间还看不清。此时，亨利只要动动手指就能解决后患，可他下不了手。
解除了小克的武装，亨利押着小克来到关押丹妮的地方。剪断束线带，双手恢复自由的丹妮撕下胶带，从嘴里取出暗藏的窃听器。姜还是老的辣，刚才丹妮不停说话，就是在给亨利通风报信，掌握小克的防御手段。
小克输在了经验，输得很不服气，拒绝开口。亨利也不勉强，就把克雷如何训练小克，如何教会小克克服恐惧，一一说了出来，因为以前克雷也是这么训练他的。亨利还知道小克对蜜蜂过敏，喜欢拼图和下棋，却会被自己的思绪搅得难以入睡。就算勉强睡着，也会被噩梦纠缠，惊醒后就会怀疑自己软弱。真正感觉好受的时候，只有匍匐在地，扣动扳机的那一刻。
亨利像是在说小克，其实就是在讲述自己。才二十几岁，血气方刚的小克有着自己的倔强，根本听不进这些。亨利恼了，直截了当的指出，克雷偷取血液，克隆出人体。就是在等亨利衰老后，以小克代之。
小克无法容忍有人诋毁养育了自己二十余年的父亲，不要命似的扑上来，打落亨利的枪。二人打成一团，从墓室到墓道，再到下水道。丹妮捡起枪，亨利却不允许她开枪，一定要用拳头打醒眼前这个笨蛋。可小克毕竟年轻，眼看着亨利被按在水下，丹妮顾不上别的，开枪射中小克肩膀。小克捂着伤口，松开亨利，大喊着自己不是复制品，愤怒的游出下水道。
