这是《驯龙高手》系列的最终章，片中终于揭晓了龙族从何而来又为何消失的谜题

开场小嗝嗝和他的朋友们带着各自的龙伙伴，一起去猎龙者的船上救一些被抓起来的龙，他们的战斗毫无章法，几乎全靠强大的龙族，但实力的压制仍然让他们获得了胜利，猎龙者们非常生气，请来了著名的猎龙者葛林魔，葛林魔想利用他们遗漏的一条小母龙来诱捕没牙仔。

另一边，小嗝嗝带着他们救出来的龙回到了博克岛，在救龙的同时他们也面临着一个尴尬的问题：博克岛太显眼了，太容易被攻击。果不其然，在一个夜晚，小嗝嗝遭到了葛林魔的袭击。小嗝嗝想起来他的父亲曾告诉他在世界的边缘有一片瀑布，瀑布底下有个隐秘之境，那里易守难攻而且群居着更多的龙族，如果他们想救龙，那里是他们最好的避风港。

有一天晚上，没牙仔忽然察觉到了什么，往丛林里跑去，在那里他遇见了一只发着光的白闪闪的小母龙，它怀着好奇心想靠近，小母龙也有点好奇，但仍然警惕着，她看到了树木后面的小嗝嗝和阿丝翠德，向他们吐了一口火然后逃跑了，小嗝嗝和阿丝翠德称其为光煞。没牙仔兴奋异常，朋友们戏称没牙仔陷入了爱河。

小嗝嗝劝导岛民们迁徙，他想带大家一起去隐秘之境，但是他们飞了很久很久，太阳快落山时他们决定暂时在一个小岛上驻扎，小嗝嗝一心想去隐秘之境，岛民们却觉得此处很安全，而且他们也不相信隐秘之境的存在。

在小岛上暂时安定下来的小嗝嗝和没牙仔发现光煞也跟在他们身边，没牙仔激动地去和光煞互动，然而没牙仔没什么和女孩子相处的经验，小嗝嗝知道光煞对人类怀有警惕之心，所以他躲在后面给没牙仔出谋划策。光煞翩翩起舞飞起来，没牙仔也想和她一起飞起来，但是它的尾巴缺了一翼，只能看着光煞飞走。小嗝嗝看着没牙仔，忙活了一夜给没牙仔做了新的一半尾翼，他放没牙仔去追寻光煞。

此时没牙仔的妈妈受伤归来，告诉小嗝嗝葛林魔一直在他们后面追着，他带着一百多艘船，足够装下博克岛所有的龙，没牙仔没在的时候，小嗝嗝觉得自己什么都做不了，阿丝翠德鼓励着小嗝嗝，和他一起去找回没牙仔。

他们骑着龙，穿越了很多的海域和云海，直到看到一片大瀑布，脚下的龙直向瀑布底下飞去，穿过一片一片的光怪陆离，他们看见了真正的隐秘之境，到处都是龙，他们看见没牙仔和光煞双双飞向中间的光石，没牙仔立在光石上，一声龙吼，群龙臣服。阿丝翠德惊叹没牙仔的王者之气，小嗝嗝却不想打扰没牙仔，只是他们忽然被发现了，龙族一般都对人类抱有敌意，阿丝翠德和小嗝嗝意识到不妙，开始召唤他们的龙，没牙仔看到这边的场面，立刻飞来救走了两人，将他们送回了小岛。

是没牙仔垂头丧气的，完全没有刚刚的霸气。不久，没牙仔突然抬眼望向远处的草地，眼神饱含期待，一只白色的小母龙冒出头来，没牙仔和小嗝嗝惊喜地欢呼，“她跟着来了！”没牙仔跳过去和光煞追闹，谁料此时，葛林魔出现，他向光煞射了一针药剂，光煞被抓，没牙仔投鼠忌器，不敢发动攻击，被葛林魔袭击困住也被抓住，小嗝嗝和阿丝翠德带着岛民来到的时候已经晚了，岛上的龙们想冲上去救回他们的龙王，葛林魔将射击炮的炮口指向光煞命令没牙仔让群龙后退，没牙仔为了不让光煞受伤只能听命于葛林魔，葛林魔挟持龙王，将群龙都带离了小岛。葛林魔和猎龙人们合作达成，但是他要带走夜煞和光煞。

小嗝嗝一阵绝望，但是他不能一直靠没牙仔，他始终要学会自己成长。他决心带着岛民一起救回他们的龙，做出了龙翼装，从悬崖处跳下，飞向了不远处的那一百多艘大船，岛民伙伴们齐心协力战斗着，群龙们冲出还没有关好的笼子，一片混乱中，小嗝嗝冲向葛林魔的座驾，没牙仔和光煞就被束缚住身体嘴巴吊在上面。葛林魔见势不妙松开光煞的束缚，用药剂控制着她带自己离开，小嗝嗝骑在没牙仔身上直接追击而上。葛林魔控制的几只龙上前纠缠住小嗝嗝和没牙仔，没牙仔身上迸出电光，围住他的龙瞬间被炸开，没牙仔消失在原地出现在葛林魔右前方。

两人两龙在空中缠斗，小嗝嗝冲上光煞和葛林魔争斗，葛林魔差点从龙身掉下去，抓住小嗝嗝的身体保持住平衡之后，他借着光煞的身体掩护，一针药剂使没牙仔昏迷过去从半空坠落，如果没人救没牙仔，这个高度坠落下去必死无疑。葛林魔还在开口嘲笑小嗝嗝，小嗝嗝毅然决然放开了光煞，对她说：“去救它。”他想光煞对人类没有好感，他大概要带着葛林魔同坠于海了，光煞向他吼了两声，转身救下了即将坠地的没牙仔，却立刻返回托起了小嗝嗝，也将他救了回来。

一切事情结束以后，小嗝嗝抱着没牙仔，对它说人类世界并不适合你们，起码现在是这样的，你带他们去隐秘之境吧，那里属于你们，而不属于我们。岛民们卸下龙身上的鞍，纷纷对他们心爱的龙伙伴告别，小嗝嗝抚摸着没牙仔的头，依依不舍，但理智战胜了感性，最终没牙仔带着群龙回去了隐秘之地。

很多年后，龙族的存在渐渐变成了传说，只有博克岛才知道他们曾经真的存在。小嗝嗝和阿丝翠德也结婚了，生了一个男孩一个女孩，有一天他们在海上航行的过程中，看到了没牙仔和光煞，还有几只黑白相间的小龙。

小嗝嗝惊喜地打了一声招呼，然而没牙仔并未露出熟悉的表情，只盯着他们看，阿丝翠德护着两个孩子，这么多年过去，谁也不知道各自发生了什么，他们的样子也变了很多，小嗝嗝说：“嘿兄弟，是我，还记得吗？”没牙仔扑上去舔了舔小嗝嗝，开心的叫着，小嗝嗝抱住它也非常开心，阿丝翠德放下心来，鼓励两个孩子去抚摸没牙仔，两个孩子发现这只大龙真的不会伤害他们之后也放开了，小嗝嗝再次骑上没牙仔带着他的孩子们和光煞一起穿梭在云间。

龙族们安全而自在地生活在隐秘之境，人类也渐渐淡忘龙族平凡地生活，他们终于都得到了他们想要的生活。