小树是一个白人和印第安人的混血孩子，爸爸妈妈去世后，跟随着爷爷奶奶到了山上生活。亲近着大自然，无拘无束，爷爷奶奶教授他生存的道理，告诉他要自己拿主意，告诉他事情只有亲身经历才能明白，告诉他如何面对生离死别。后来政府部门把小树带走了，让他到寄宿学校接受美国教育，远离亲人，循规蹈矩，所有的一切都是要抹杀小树身上流淌的印第安人的血液。小树只能在夜晚跟天狼星说话，希望把他的思念带给爷爷奶奶。

爷爷非常酷帅，从学校偷偷带走了小树，并想法设法躲避政府人员的寻找，可是好景不长，爷爷因为一次意外离世，奶奶在那之后也去世了，从此小树变成了真正的孤儿。他带上他的狗，跟着爷爷的朋友——一位小树非常喜欢的印第安人离开了他和爷爷奶奶的小屋，去学习成为一名真正的印第安人。

当有一天小树成为大树，他依旧会在夜晚仰望星空，跟天狼星说话，那里有他的爷爷奶奶，告诉他“这一次很好，下一次会更好”。在那样的夜晚，他们一直在一起。