蒋介石下令查封共产党聚集的学校，陈望道也被捕了，他在上车之前看到学生被国民党殴打，火冒三丈向国民党表达不满。上车后，陈望道意识到了追求真理的道路何其坚辛，稍有不慎就会流血。
陈独秀决定拉拢汪精卫，陈延年不认同陈独秀的决策，他认为汪精卫也不是善类。陈独秀提醒陈延年，能跟蒋介石平起平座的人只有汪精卫了。
陈延年前往上海，组织当地的共产党转移。一行人还未成功转移，一伙国民党闯入屋里，带走了陈延年。
陈延年落网后受尽了折磨，他没有招供，否认自己是共产党，谎称自己叫陈友生。吴校长忽然走进牢房，一眼认出了自己在法国的学生陈延年。
陈延年很快被押往刑场，临死之前，他面不改色，始终坚信共产党的救国道路是正确的。
陈延年为了革命事业，付出了年轻的生命 ，牺牲的时候只有二十九岁。
陈独秀听说了大儿子陈延年遇难，他打算为大儿子陈延年收尸，谁料反动派冷血残酷，把陈延年的尸体扔进了黄浦江里面。
毛泽东与俩个兄弟以及堂妹碰面，兄弟姐妹们在毛泽东的影响下走上了共产主义道路。每个人都有自己的使命和责任。
周恩来前往贺龙住处，游说贺龙带兵到南昌起义，贺龙早就看国民党不顺眼了，爽快的带兵出城，前往南昌找共产党组织。周恩来带领党员们接见贺龙，宣布贺龙加入共产党。
除了贺龙，叶挺，朱德也加入了共产党。蒋介石理了光头，一边种草一边跟妻子提起贺龙三人造反，他认为贺龙三人只是个兵痞，不足为虑。
张作霖坐车出行，跟手下人商量处置李大钊的遗体。李大钊已经死在了国民党手里，张作霖感叹世上没有后悔药吃了。
李葆华在街边看到了张作霖乘坐的轿车，眼里流露出了深深的愤怒。他转身回屋，返回灵堂，向父亲李大钊透露自己将出国了。
瞿秋白在路上遇到了毛泽东，俩人边走边聊。毛泽东计划回湖南，策划秋收起义，带领农民们搞暴动。瞿秋白认为自己和毛泽东都是读书人，不适合搞暴动。
长沙码头，毛泽东一家五口目睹了国民党枪杀共产党的情景，两个大儿子吓得瑟瑟发抖，毛泽东赶紧带起妻儿快步离去。周围的国民党正在到处抓捕共产党，杨开智赶了过来，为妹妹杨开慧解围，往毛泽东披上孝服，骗过了国民党搜查。
1927年9月，毛泽东弃用了国民党旗帜，改用共产主义红旗，带领士兵们举行了秋收起义，相继拿下了国民党几所城池。
中伙佳节，杨开慧在家里思念毛泽东。大儿子表示要留一个月饼给父亲毛泽东。
