晓凤又意外发现自己怀孕。又在张峻的床上发现别的女人的长发.晓凤痛不欲生，青凤得知此事.替晓凤教训张峻。严东山的老婆找到他，表态可以接受金凤只要 严东山不抛弃她。金凤门外听到真相后，看清严东山的真面目，...
马日升 迫使大义与丹凤解除婚约，彩凤戏班面临即将离开上海的危机。痴情的晓凤向张峻提出结婚遭到拒绝。神秘包戏人出现，专点恶俗的《马寡妇开店》，开价 一场五 百大洋，点名让丹凤主演；在戏班成员纷纷表示拒绝...
关大义找郭运 龙商量对策。紫凤回家的路上被马日升的手下非礼。张记者正巧路过，拍了几张照片。第二天，他把照片寄给马日升，并写信敲诈。晓风来找张记 者，求让他写篇 文章伸冤。不料，张记者生了歹念，侮辱了晓...
丹凤在马日升的逼迫下签了与关大义解除婚约的证明。棋儿卖了茶馆与关大义回桃花坳。 关大义说自己已经不是原来的关大义。马日升派人送钱给彩凤班，被丹凤 拒绝。棋儿去戏班找丹凤，邀丹凤去她的茶馆落脚，丹凤也婉...
李叔和笛子丁商量回家的事情。这个间隙，马日升派手下偷走了彩凤班的所有行头和戏服。眼看戏班可能撑不下去，马日升又派人把彩凤班的人软禁在长虹戏 院。 日军空袭上海，金凤被锁在了戏院外面，严东山把她带回了家...
鸣凤来看丹凤，第二天把金凤也带来了。严东山许诺休妻后娶金凤。关大义来找马日升商量是谁策划了绑架的阴谋。马日升故意把现已嫁获到寥庆身上。日军兵 临 城下。马日升接到国军司令的电话，要他带着他的家丁一同上...
马日升打电话给警察局长问情况。戏院里，彩凤班的姑娘们还在为青凤的死愤怒不已，杨啸文决定去走访各家报社，将事件的真相公布出来。丹凤来到文馨家 求 助，文馨打电话给寥庆。寥庆却说这件事情与他毫不相干，并推...
马日升来戏院视察彩凤班排戏的情况。棋儿在舞台上练习击鼓，引来众人称赞。梁管家悄悄偷出了关大义和棋儿约会的照片，并照片交给棋儿。棋儿来到马日升 的 房间说明了那天的情况。《战金山》上演，此时一个男人来到...
丹凤和关大义宣布订婚让一旁的鸣玉 十分痛苦。青凤给鸣玉送饭他也不理。张记者又来骗金凤去拍电影，金凤发现他不怀好意，拒绝了他。关大义和关仁去妓院， 在门口被老鸨追打的青楼女子香兰， 大义路见不平，拿出钱...
彩凤班的改良越剧 上演，马日升率众姨太前来观看，演出大获成功。丹凤跟杨啸文上街被棋儿看见。棋儿打电话告诉了关大义。同时被一旁的马日升听见。关大义 和丹凤商量，为了 不让马日升打丹凤的主意，两人决定订婚...
丹凤去片场找人，正遇见晓凤和客串主角的杨啸文在演对手戏。晓凤回来后眉飞色舞得跟姑娘们说拍电影的事情。文馨派人来接丹凤去她家，丹凤到了那里却遇 到 了廖庆。廖庆送丹凤回戏院的时候被关大义看见。晓凤被张记...
青凤来找鸣玉，两人相约一起把青凤的枪扔掉，以此来于青凤的过去彻底决断。张记者安排晓凤再电影里演了个小配角，演完后还请她喝酒。晚上，戏院就要 开 演，晓凤迟迟不归，这可急坏了李班主。关键时刻，青凤站出来...
棋儿约关大义见面， 大义求她能阻止马日升认丹凤作干女儿。他们的会面被张记者偷拍到。丹凤打电话给窦男，说明了情况。窦男让她放心，说自己会设法保护其 安全。棋儿将丹凤接 到马府，并设法通知了关大义马日升想...
青凤骂醒了关大义。关大义来找罗喻亮，罗喻亮提出可以认丹凤，但 条件是她不能再唱戏。于小兰给丹凤梳头，想到即将分别，两人不禁潸然泪下。关大义来到排 练场，鼓励大家好好唱戏。此时丹凤突然出现，众人惊讶。关...
马日升带着姨太太们来看彩凤班的演出。第二天，张记者拿着给丹凤拍的照片来马日 升那里请赏，被棋儿听见，她唤来众姨太骂走了张记者。丹凤发现青凤好像喜 欢上了鸣玉，晓凤提出由她来撮合两人。关大义对鸣玉老是劝...
棋儿来戏院找关大义，说自己想 当戏剧的总经理，让大义当她的副经理。彩凤班在破庙里实在没有什么吃的，鸣玉也病倒了。在马日升的公馆里，马日升当着关大 义的面告诫棋儿不要插手戏院的 事情。李班主商量让丹凤去...
马日升叫关大义把钱还给张老板。为了安全起见，李叔决定彩凤班第二天回嵊州老家，丹凤来与关大义告别，两人都很伤感。在临行的那一天，金凤没有等到严 东 山，戏班的很多熟客听到戏班离去都很惊讶。彩凤班在回老家...
金凤和严东山约会，回来时正巧碰上丹凤和廖庆。第二天，鸣玉哭着跑来说戏箱被抢了。大家都责怪张老板和关大义。关信回来告诉大家，大义为了保护戏箱受 了 重伤。在大义疗伤的地方，丹凤拉着躺在床上大义的手痛苦万...
马日升痛骂了关大义后，反而让他做了自己的心腹。彩凤班坚持要离开，关 大义劝青凤也跟着他们一起走。省长的儿子廖庆来到文馨家，希望文馨能介绍丹凤给他 认识。茶馆的原东家张老板来和关大义商量运一批货去宁波，...
五姨太棋儿逼马日升说出设计陷害关大义的原因。小老板严东山在金银首饰店巧遇金凤和鸣凤，买了金项链送给金凤。李叔劝鸣玉不要单相思。丹凤在茶馆遇到 前 来包场听戏的窦男，两人一见如故。龙二在马府门口被埋伏的...
彩凤班商量演出个新戏，让鸣玉教青凤唱戏，晓凤不高兴了。关大义嘱咐关仁和关信，他们为马日升做的事情不能让戏班的人知道。大义擦枪时给丹凤发现，丹 凤 愤怒劝说大义，她担心关大义冒险，让大义回绝这份差使，关...
关大义带着彩凤班的姑娘拜访马日升，大义请紫凤和鸣凤唱戏给马日升听，马日升高兴之下赏赐了她们，并让彩凤班的姑娘在园子里玩耍。关大义和马日升谈起 往 事，发现关大义原来是结拜义兄关庆复的儿子，那是救过他性...
彩凤班首次登台演出，班主鼓励大家，第一次登台一定要唱好，茶馆老板也希望生意兴隆。大义想分财产给两个兄弟，但兄弟们不要，希望跟着关大义闯荡。茶 馆 老板大叫生意好，班主收到八十块大洋，笛子丁很激动。金凤...
关大义送丹凤回到萧家村，于小兰劝说彩凤班离开是非之地，去上海闯荡。班主李叔承诺带戏班一定要闯红上海滩，李叔和丹凤率大家拜完祖师爷，乘坐竹筏顺 剡 溪离去。到了上海滩十六铺码头，班主李叔让李婶和乐队留下...
李鸣玉在黑风寨大骂，丹凤在楼上听见了李鸣玉的骂声，骂累了的李鸣玉被安排在山寨吃早饭。李鸣玉拉着丹凤离开黑风寨，回到萧氏祠堂。青凤来到萧氏祠堂学 戏，李叔劝青凤别唱戏，青凤拔枪威胁，丹凤劝说大家把她留下...
青山绿水环绕的越剧故乡嵊州，在萧家村的“萧氏祠堂”住着一个戏班子“彩凤舞台”，有一群能歌善舞的姑娘。有一天，姑娘 们在河边嬉水，巧遇从黑风寨下来 的土匪。土匪们逼她们唱戏，一个叫丹凤的姑娘顶撞了关大义...
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