前情提要：《神奇动物在哪里》及《格林沃德之罪》之后……
回到充满魔法的世界，由于黑暗魔法师盖勒特·格林德沃（Gellert Grindelwald）崛起，黑暗将再次降临世界……
而能够拯救格林沃德的人，其同 性 恋人，阿不思·邓布利多教授（Professor Albus Dumbledore）为了世界和平，将牺牲二人的爱情……
两个年轻的男性声音，正在低语，立下一个神秘的契约……爱的契约。
一片象征同 性 恋的粉红色云雾散去，代表二人的爱情，如同火车烟囱喷出的蒸汽，终将消失……
切到熟悉的火车站和火车，邓布利多正在一辆疾驰的火车上，乘坐火车赶往目的地……
火车到站，邓布利多下车……来到与曾经的爱人约定的地点，一个约会餐厅，此时正值圣诞。
邓布利多进入餐厅，服务员招待邓布利多，但邓布利多并未点餐或准备用餐，而是告知服务员，他在等待……
一个许久未见的人，自己的旧爱人……旧爱人换了一副脸。
不久后，格林沃德现身，出现在餐厅，与邓布利多会面。由于格林德沃换脸易容，以隐藏身份示人，但邓布利多最终还是认出了旧爱人。
二人许久未见，却似乎更加了解对方。
二人聊起了隐秘的同 性 爱 情与过去的同 性生活……邓布利多身上佩戴着粉红色的血盟吊坠（Pact Pendant），推进吊坠的鲜血与魔法中……
粉红色的云雾再起，时光倒回二人年轻的时候，年轻的邓布利多爱慕着年轻的格林德沃……二人乘坐相同的火车，走过相同的路，来到相同的餐厅，过着圣诞节……
二人的秘密，是魔法者，也是同 性 恋 者，魔法被无魔法者……同 性 恋被保守和传统……两重身份……皆被抵制和歧视，不被世人所接受。
两人之间订立一个契约，称为“血之契约/血盟”(the Blood Pact)。
由于契约存在，相爱的二人，无法杀害或伤害挚爱之人，邓布利多无法对格林德沃出手，相反格林德沃亦是如此，无法伤害邓布利多。
在两个年轻人接吻之时……粉红色的云雾散去，爱情已成过去。两个秘密相爱的年轻人，变成中年人……
格林德沃问及邓布利多，为何要定下这样的契约，即使拥有预知能力的格林德沃也无法看穿原因。邓布利多回答，原因是二人还深爱着对方……
两个逐渐成长为魔法世界最强大的人，却无法对爱人施展魔法。
同性之爱，就是邓布利多与格林德沃的秘密……（Love, The Secret of Dumbledore and Grindelwald）
格林德沃并未现身，而是使用魔法制作化身，出现在邓布利多面前，最后化作一团云雾消散……
时空跳跃，来到地球的另一面，遥远的中国……东方大陆。
如同时间蓬勃发展的电影中心，好莱坞（Hollywood），电影产业丝毫不了解遥远的中国与东方大陆文化及历史，却不断制作着与中国有关的东方奇幻电影……
纽特·斯卡曼德（Newt Scanmander）如一部东方奇幻电影的主角，出现在中国！
在中国潮湿的南方，温热带雨林中，隐藏着一群神奇的动物……纽特的目标，是找到其中的一种奇特生物，东方的神兽，麒麟（Qilin）。
纽特顺着中国的河流，受邓布利多之名，寻找麒麟的踪迹……
纽特通过魔法道具，观看着好莱坞制作的东方魔幻电影，其中麒麟的形象……同样长有鱼的鳞片，麋鹿的身体，狼的蹄子……羊的头部，龙的尾巴……十分诡异，电影充斥着无知与猎奇。
纽特无心观看电影，从旅行箱内拿出一张照片，上面是纽特爱慕的对象，蒂娜·戈德斯坦恩(Tina Goldstein)。如今蒂娜升职，忙于工作，二人再无见面……
通过一艘充满中国特色的竹筏子，纽特抵达了神兽麒麟生活的竹林区域，最终找到了一头麒麟。麒麟虽长相奇特，没有同时期的好莱坞奇幻电影中，无意塑造的丑陋而诡异的形象，而是灵性许多。
此时的麒麟并未见过人类，似乎并不信任纽特，或是附近追踪纽特的人……麒麟拥有特殊的感知能力。
人类的出现惊动了麒麟后，导致了正在怀孕后代的麒麟，突然紧急生产。纽特身为神奇动物研究者，快速观察，麒麟的现状不妙，需要帮助，才能完成生产。最终纽特获取了麒麟的信任，帮助麒麟母亲诞下麒麟幼子，一个健康而可爱的宝宝顺利出生……一只像小鹿又似小羊的动物。
纽特在为麒麟母子感到高兴之时，死亡随即到来！
一伙刺杀纽特的格林德沃信徒，伺机而动……趁纽特放下防备，使用黑魔法攻击纽特。无耻的狂徒们不顾神兽的安危，疯狂攻击纽特，最终导致了护子心切的麒麟母亲被残忍杀死，死在幼子面前……
一个生命诞生，一个生命惨死……使得纽特愤怒不已，狂徒中有纽特的导师兼挚友邓布利多的弟弟，原名为阿睿利乌斯·邓布利多（Aurelius Dumbledore）的克莱登斯·巴瑞波恩（Credence Barebone），以及格林德沃忠实的女信徒，文达·罗西尔（Vinda Rosier）。
克莱登斯与文达组队搭档，带领另一个女信徒，三人在残杀麒麟后，继续追杀纽特……
克莱登斯是一名默然者（Obscurial)，能逐渐控制自己黑暗魔法力量（Dark Magic），黑暗能量体默默然（Obscurus)转换成可怕的黑暗龙卷风形态，摧毁麒麟的家园……
纽特忍住巨大的悲伤，将麒麟幼子带走，邓布利多的信任者与格林德沃的疯狂信徒目标一致：麒麟。
正义与邪恶展开一场疯狂地追逐，穿过东方森林林……如一部《夺宝奇兵》系列电影，考古学家印第安那·琼斯（Indian Jones）博士，总是在恶劣的环境中，被疯狂追杀。
纽特不顾一切地带子逃跑，飞奔在茂密的竹林中……由于纽特不熟悉中国的特殊地形，掉入河中，纽特不幸撞到水中的石头，失去知觉，留下麒麟幼子。
格林德沃的狂徒们趁着纽特晕厥，抢走麒麟幼子，随后狂徒们使用特殊的移动魔法，凭空消失……
纽特受伤后恢复神智，清醒后察觉大事不妙，夜色已深……立刻寻找狂徒的踪迹却无处可寻……沿路回到了麒麟母亲的位置，出乎意料，麒麟母亲并未死去，而是尚存一口气……
在弥留之际，麒麟母亲等到了纽特，这个唯一能信任的人类，将一个秘密交给了纽特……另一个麒麟幼子。
原来麒麟母亲非诞下一个孩子，而是一对麒麟双胞胎！
母亲看见自己的孩子，如自己的模样……感到无比欣慰，母亲含泪而终。
纽特小心地将麒麟幼子放入旅行箱中，旅行箱内是另一个空间，纽特的生物中，有一种在中国捕捉到的特殊神兽，被纽特找到，放了出来……充气豚鸟（Puffer）如同河鲀鱼，能够吸入大量空气，使得身体充气膨胀成圆球，体积增大。
纽特带着麒麟幼子，像热气球一样，让可爱的豚鸟飞走，进入迷人的东方天空之中……
历史上，这种圆圆的、能快速飞行的鸟，在第一次魁地奇(Quidditch)比赛中出现……
体积很小，可能是豚鸟的一个品种，原来的魁地奇规则只要抓住金探鸟（Golden Snidget），就能赢下比赛，后来魁地比赛改用了金探子（Golden Snitch）取代。
时空跳跃，来到地球的另一位置，狂徒们抵达目的地，一座高山，将抢夺的麒麟幼子交给他们的领袖，格林德沃。
由于格林德沃被魔法世界全球通缉，众人不得不躲藏在一个深山城堡之中，山体诡异而可怕。
疯狂的格林德沃在得到麒麟后，立刻熟练地将麒麟杀死，如同一食人魔，熟练地将人当作食材快速处理。麒麟幼子被残忍地割开喉咙……恐怖血腥的场景，令在场所有信徒不敢出声。
除了极少数尚存一丝人性的人，不久前脱离美国魔法国会(MACUSA)的奎妮·戈德斯坦恩(Queenie Goldstein)，蒂娜的妹妹。奎妮无法控制自己的情绪，奎妮具有摄神取念（Legilimency）读心术的能力，感受到麒麟的痛苦，为麒麟感到同情和可怜……
在东方的传说中，麒麟的鲜血，有特殊的用处，能强身健体……正是格林德沃急需的，格林德沃手指沾上麒麟血，放入口中……
如同《沙丘》中服用美琅脂香料（The Spice Melange）可以瞬间增强服用者的超人天赋。麒麟血增强了格林德沃的能力，从预言能力提升为预知能力……
瞬间看见了自己在意的人，爱人邓布利多的未来幻象……
格林德沃如同纽特照顾的隐形兽(Demiguise)，格林德沃眼睛发光，获得了短暂的预视能力，邓布利多有关的未来出现在眼前……
邓布利多……纽特……
正在召集一帮能人志士来对付自己……
格林德沃的预知能力继续增强，切到另一个空间……格林德沃需要更多的麒麟血，看向了一滩的鲜血……如镜面，在麒麟血中，出现幻象能人志士中的两个人……是邓布利多在意的人，一对兄弟，纽特与亲兄弟忒修斯·斯卡曼德（Theseus Scanmander）。
时空跳跃，纽特与忒修斯正在联络邓布利多……
由于魔法学校霍格沃茨可能藏有格林德沃的间谍，渗透各处，邓布利多无处可寻。纽特不得不寻找唯一可能知道邓布利多下落的人，邓布利多的另一个兄弟，阿不福思·邓布利多（Aberforth Dumbledore)……而纽特也不能进入霍格沃茨，因为纽特曾为已死的旧爱人兼同学，兄弟忒修斯的未婚妻莉塔·莱斯特兰奇（Leta Lestrange）顶罪，而被霍格沃茨驱逐。
如今邓布利多家族大不如前，阿不福思与阿不思，兄弟不和……因为家族中有一亲妹妹，阿利安娜·邓布利多(Ariana Dumbledore)惨死，纽特和忒修斯来到邓布利多家族所在的霍格莫德村（Hogsmeade），却在村庄中，找不到阿不福思，最终来到一处酒吧歇脚……此时正值圣诞，酒吧却不见任何圣诞气氛。
二人在以村庄名字命名的霍格斯大桶酒吧/“猪头酒吧”（Hogshead/Hog’s Head）休息，顺便打听阿不福思……
碰巧的是，这酒吧老板，正是阿不思的弟弟阿不福思。阿不福思准备黄油啤酒，为斯卡曼德兄弟述说邓布利多家族的过往……酒吧的地下室，墙上挂着一副少女的油画……一个人正在看着油画。
阿利安娜，如同原名阿睿利乌斯的克莱登斯，是一位默默然，黑暗能量体无法控制，母亲坎德拉·邓布利多(Kendra Dumbledore)不幸被阿利安娜伤害，残杀至死……
家族破败，子女散亡，与如今魔法世界最可怕的人，格林德沃有关，灾难再现……时空倒回三十年前，两个邓布利多兄弟回忆过往，油画中的少女，变成活人……两兄弟照顾着妹妹，格林德沃来到霍格莫德的邓布利多家，没有找到邓布利多……
此时邓布利多兄弟将妹妹转移至戈德里克山谷的另一个家，格林德沃想要拉拢阿不思，寻找传说中死神的三圣器(the Deathly Hallows)2，复活石(the Resurrection Stone)、隐形斗篷(the Cloak of Invisibility)、接骨木魔杖(the Elder Wand)。
格林德沃此时不懂，爱人阿不思为何留在这个毫无意义的小村庄之中，欲要鼓励爱人走出来/出 柜（come out）。
阿不思因妹妹患病，当面拒绝了格林德沃，二人发生争执，随后展开魔法大战，邓布利多兄弟与格林德沃三人混战……
盖勒特·格林德沃对阿不思·邓布利多，两股强大的魔法力量对碰抵消，将邓布利多家夷为平地……阿不思或是格林德沃的魔法，在混乱中，不幸击中了阿利安娜……
妹妹惨死，邓布利多兄弟反目成仇，阿不思离开了邓布利多家……从事教育工作，前往霍格沃茨任教，成为一名魔法教师，教授黑魔法。纽特也因此成为邓布利多的学生。
出乎意料的是，此时酒吧地下室内，看着阿利安娜油画的人，正是阿不思·邓布利多……斯卡曼德兄弟们感到惊讶。
纽特受邓布利多的命令寻找麒麟，但此时纽特更想知道为何邓布利多作为魔法世界的强者，不对抗格林德沃……
邓布利多与格林德沃的过往，粉红色的云雾再次起来，时空倒回……
由于二人立下血之契约，不能伤害爱人，更不能杀害爱人，当格林德沃与邓布利多互施魔法时，魔法会无效反弹……
反弹甚至会击中其他人，邓布利多说出了一个深藏已久的秘密，当年错手杀害阿利安娜的，其实是自己……
粉红色的云雾汇聚，变深成血红色，邓布利多向斯卡曼德兄弟展示了血之契约：契约魔法如同一个枷锁缠绕在手上，邓布利多即使将契约转移到房间上，但随后魔法契约枷锁从手上再现……
邓布利多继续说出秘密……当两个相爱的人，在血之契约中，若爱人不再相爱时，契约将折磨两个爱人至死亡，会大幅缩减二人的寿命。
所以邓布利多与格林德沃正一同衰老许多，为了阻止衰老与死亡，格林德沃需要麒麟血延续生命。
此时格林德沃得到麒麟血，将继续在魔法世界兴风作浪。不仅恢复健康，更是大幅增强预知。如同《沙丘》的巨大阴谋，姐妹会打造的伪救世主保罗·厄崔迪（Paul Atreides）持续服用香料后，看见整个人类的未来，获得预知并控制一切的能力，最终登基为王，统治帝国。
“一个人的命运，所有人的未来。”（the fate of one, the future of all.）
而格林德沃野心勃勃，同样想要在第一次世界大战后，统治世界……邓布利多为了对付格林德沃，已准备许久，想出了一套对付预知能力的解决方案……
邓布利多准备向斯卡曼德兄弟说方法，切到另一个邓布利多，阿睿利乌斯……此时克莱登斯被格林德沃派人密切监视着，奎妮具备读心术的能力，监视克莱登斯的内心，一个抑郁而痛苦的灵魂。
克莱登斯不想要继续留在格林德沃的阵营，奎妮准备立刻向格林德沃报告……但由于奎妮此前看见麒麟惨死，二人对格林德沃产生动摇。二人交谈，奎妮借读心术，说出了自己或者是克莱登斯的心里话……做错决定，进而投靠格林德沃。
奎妮也是一个抑郁而痛苦的灵魂，最终没有向格林德沃报告……离开前奎妮留下字迹，被克莱登斯看见：“原谅我”（forgive me）……
原来奎妮此前没有将克莱登斯的一切如实报告上级，而是有所保留，希望克莱登斯能原谅奎妮……过上自己想要的生活。
时空跳跃，奎妮似乎很快过上了自己想要的生活，来到爱人的身边……雅克布·科瓦斯基（Jacob Kowalski）开设的面包店。
在一战后，参战的雅各布开了烘焙坊和面包店……不幸的是，一战后接踵而至的，是经济大萧条（The Great Depression），身处纽约的雅各布，也遭受经济危机……
雅各布早早地开门迎客，却无人光顾……已成常态。面包店每况愈下难以支撑，雅各布的日子并不好过，即使是圣诞周也没有什么顾客，为圣诞制作的糕点，没有卖出一个。
突然许久未见的爱人出现！一个陌生的客人来到面包店，正是雅各布的爱人奎妮！
雅各布并没有察觉到，奎妮没有影子，走进来也没有声音……雅各布与奎妮许久未见，发生争执，过去很长一段时间没有见面，而奎妮更是背叛了正义阵营，投入了格林沃德的邪恶阵营，直到此时此刻，奎妮幡然醒悟，二人拥抱在一起。
当二人拥抱时，回到现实，雅各布原来没有见到奎妮，只是雅各布的幻想……雅各布时不时就会做这样逼真的白日梦（daydream）。
雅各布继续看着萧条的纽约街道，等待客人……一个穿着得体的黑人女士正在被三个流氓调戏，女士正在读书。
流氓们不要脸地骚扰这位女士，雅各布出于好心善意，离开面包店过去解救被骚扰的女士……出乎意料的是，女士认识骚扰者，其中一人是她的亲戚，她实际在演戏，为了吸引雅各布的注意。
女士名叫尤拉列·希克斯(Eulalie Hicks)，骚扰者是她表哥，表哥向尤拉列耍流氓求助，被石化咒语定住……
雅各布察觉尤拉列是一名巫师后，态度立刻转变，不想和魔法世界产生纠葛。但尤拉列提到了雅各布的爱人奎妮，尤拉列并不知道此时奎妮是否脱离格林德沃阵营，却用奎妮作为条件。奎妮为格林德沃效命，尤拉列希望劝说雅各布帮助正义阵营……
尤拉列打开阅读的书，翻到另一页……原来书是门钥匙（portkey），是不起眼的魔法道具，却被人施上特殊魔法，可以将人迅速从一个空间转换到另一个空间……
从纽约来到另一处，空间跳跃……熟悉的火车，来到一辆疾驰的火车上。
还有熟悉的人……纽特，雅各布见到了许久未见的纽特二人十分兴奋。
（后期重拍，修改为尤拉列使用魔法打开通道，斯卡曼德兄弟来到纽约，提前与雅各布见面，四人一同穿过魔法通道，随后搭乘火车。）
与纽特一同在火车上的，除了兄弟忒修斯，还有另外两名巫师,其中一名是卡玛家族的尤素夫（Yusuf），莉塔同母异父的哥哥。另一个是和雅各布一样不起眼的人，纽特的女助手。
按照邓布利多的计划，集结追踪者，忒修斯作为英国魔法部的傲罗，一直在追查格林德沃的行踪；纽特作为神奇动物学家，能追查麒麟的行踪；尤素夫追踪着克莱登斯的行踪；而雅各布是奎妮的爱人……加上，未到的蒂娜，都与格林德沃或其身边的人有关。
此前众人曾联手，帮助炼金术师尼可·勒梅（Nicolas Flamel） 对抗格林德沃的魔法，扑灭其意图摧毁巴黎的魔法大火。
邓布利多的计划，是让追踪者组成干扰者联盟，干扰格林德沃预知未来。由于雅各布不是巫师，完全无法理解计划，引得众人发出笑声。雅各布十分困惑，邓布利多却详细地制定了计划，需要众人各司其职：
由纽特带出，帮助雅各布理解，打开旅行箱，将邓布利多的分工交代。
由于原计划中邓布利多打算美欧两地展开合作，通过纽特，寻求美国魔法国会主管蒂娜的帮助，但美国正处于经济大萧条中，蒂娜分身乏术，无暇参与。雅各布将顶替国会主管的工作，令雅各布再度惊慌不已，一个麻瓜如何完成这样的任务……
纽特继续解说任务，忒修斯拿到了一个金制的别针；女助手得到了一组阅后即焚的信息和纽特的旅行箱；而纽特得到了一条领带……
而雅各布得到了最特别的，一根魔杖……
不过魔杖内没有杖芯(Wandcore)，雅各布不明其意。
此时纽特养的神兽，具有探宝功能的嗅嗅（Sniffer）从旅行箱内逃了出来，抢走了忒修斯的金别针织带，众人为了抓住灵活而贪财的嗅嗅，乱成一团……嗅嗅在车厢内到处乱爬。
嗅嗅爬上一张桌子，上面放着忒修斯读过的报纸……报纸上报道着魔法世界的每日新闻：国际巫师联盟正在竞选新主席，来自中国的男候选人和另一女候选人，正在激烈竞争。
跳到另一空间，另一个读报纸的人，格林德沃……
格林德沃正在注视着国际巫师联盟（International Confederacy of Wizards），格林德沃比纽特众人更关注联盟的未来，打算先处理两名候选人，领先的女候选人文森西娅·桑多斯（Vicência Santos）与紧随其后，长相酷似已故中国国家主要领导人，前总理周恩来的刘㳸（Liu Hua）……
格林德沃饮用杯内的液体……液体如同圣餐中代表基督血的红酒，或是麒麟的鲜血……
此时格林德沃发动能力，监视着纽特一行人，但正中邓布利多的计划，格林德沃似乎看见接触过邓布利多的纽特，旅行箱在移动，误以为是纽特，却并不知道，此时纽特将旅行箱交给了女助理，吸引了格林德沃的注意力……众人分头行动……
（后期补拍，增加女助手为纽特定制备用的旅行箱，解释为何周游世界的纽特，旅行箱从不损坏。）
而其中一人，在格林德沃的预知中，在不久的未来，将来到深山之中，甚至来到深山上的城堡。而会来到城堡的，是与莱斯特兰奇家族以及克莱登斯结下梁子的尤素夫……格林德沃立刻通知奎妮预知内容，明日转移，若不离开，明日有人来访……
纽特与忒修斯顺着报纸的新闻，来到国际巫师联盟……
斯卡曼德兄弟来到联盟所在地，德国首都柏林（Berlin）。
二人进入联盟总部，看见围聚在联盟总部前的支持者们，说着联盟未来的领导职位花落谁家，一个女领导与一个老练的中国政客，有无可能，是一个中国的领导人……斯卡曼德兄弟看准目标，拦截了现今的领导人弗戈（Vogel），将他拉入。
纽特深知现在领导的不作为，在第一次世界大战爆发时，弗戈见风使舵，因为邓布利多曾与格林德沃走得近，为了领导人一职务，无端打压邓布利多，抹黑邓布利多，获得众多领导的支持 ，最终上位成为联盟领导人。
而现在弗戈依旧在打压邓布利多，经济大萧条，人们过着糟糕的日子，却还在抹黑邓布利多……而实际上与邓布利多无关。
但现在邓布利多不计过往，借纽特之口，希望领导人看清局势，做出正确的选择。
此时无知的纽特并不知道，格林德沃有大量的间谍和内鬼为他工作，就在眼前，其实弗戈是格林德沃安插的内鬼……当纽特的话作耳边风。而弗戈是格林德沃长期计划的一颗棋子，作为格林德沃成为巫师联盟领导人的垫脚石。
比幼稚的纽特要成熟许多的忒修斯，察觉大事不妙，格林德沃的人早已渗透国际巫师联盟。而联盟的内鬼，也快速识别出忒修斯英国傲罗的身份，准备计划，除掉忒修斯。
一切准备就绪，弗戈宣布一个重要的消息：由于缺少证据，盖勒特·格林德沃将不会被国际巫师联盟起诉，联盟将立即撤销对格林德沃的一切起诉，即刻终止。
在收听弗戈发表重要消息时，人群中混入了弗戈或是格林德沃的手下，忒修斯虽观察能力异于常人，但手下们先一步以德国傲罗的身份质疑并威胁忒修斯，纽特迟钝地反应过来，忒修斯已被联盟的人击晕带走……
由于格林德沃具有预知能力，一切在格林德沃的计划中稳稳地进行着，除掉忒修斯后，下一个目标是纽特……纽特随即来到德国魔法部（Ministry of Magic）要人，此时纽特吸取教训，假装询问工作人员有关忒修斯被逮捕的信息时，立刻看见了带走忒修斯的假傲罗，在附近徘徊，准备抓纽特……
格林德沃也在柏林徘徊……在一辆汽车内，听忠实的女信徒文达回报消息，内鬼弗戈的消息一出，民意掉头，操控权力的牌打出效果。格林德沃准备前往巫师总部……
纽特察觉为时已晚，格林德沃的间谍工作做的极好，不只是巫师总部有间谍，连国家魔法部也被渗透，而格林德沃甚至假扮过美国魔法国会安全部长，首席傲罗帕西瓦尔·格雷夫斯 (Percival Graves)，对各国的魔法部门十分了解。纽特察觉在巫师总部跟过来的假傲罗不见踪影，却未察觉，另一个监视纽特的人，就在纽特面前，更多的监视者，跟踪纽特。
文达驱车将格林德沃送至巫师联盟总部前，格林德沃的汽车被包围……格林德沃下车，以竞选者的身份示人。
格林德沃的支持者们及信徒们听从格林德沃的命令，从四面八方汇聚到格林德沃身边，将格林德沃移送……最终格林德沃来到内鬼弗戈面前。
弗戈没有暴露内鬼身份，假戏做真。弗戈半真半假地拒绝着格林德沃，与其做戏。若联盟不同意格林德沃的竞选，大量的支持者和信徒将彻底毁掉整个总部……或者一个更好的办法，将格林德沃的名字放进竞选名单。
暂时领先的文森西娅与刘㳸被迫让位给格林德沃，格林德沃今晚将参加竞选晚宴……消息传得飞快。纽特与邓布利多见面，众人不得不再次做计划。
由于忒修斯被抓，邓布利多的计划无法继续完成，重新安排计划，在竞选晚宴上，格林沃德必定借机杀掉两个领先的候选人。到时候两人一死，格林德沃会收获领导之位，再无竞争者……
另一边时间紧迫，忒修斯被抓，生死未卜……
众人分头行动：纽特和邓布利多负责解救忒修斯；尤拉列与雅各布混入竞选晚宴，阻止暗杀；而尤素夫和女助手的计划不变。
尤素夫来到了格林德沃位于高山上的城堡，二人相见……出乎意料的是，原来尤素夫是格林德沃安插在邓布利多阵营的内鬼，所以格林德沃能知道邓布利多的一举一动。
此前格林德沃先于邓布利多一步，找到了尤素夫，做拉拢工作。格林德沃说服了尤素夫……而具备读心术的奎妮，仍在格林沃德身边，并通过读心察觉了二人的诡计。
奎妮从尤素夫的愤怒中，看出其复仇之心，却看不懂为何格林德沃能劝服尤素夫……格林德沃在斯莱特林（Slytherin）墓地曾使用黑魔法厉火(Fiendfire)，导致莉塔·莱斯特兰奇被活活烧死。
过去的卡玛家族作为纯血家族，曾发生过骇人听闻的丑闻……尤素夫的母亲劳伦娜 · 卡玛（Laurena Kama）被柯维斯·莱斯特兰奇(Corvus·Lestrange)劫走并强奸，尤素夫的母亲被迫生下莉塔·莱斯特兰奇（Leta Lestrange），劳伦娜在生下孩子的时候，因难产而死。
由于卡玛家族执意复仇，在家族领袖穆斯塔法·卡玛（Mustafa Kama）临终之际，将复仇一事传承给儿子尤素夫。尤素夫与穆斯塔法父子立下牢不可破咒语(Unbreakable Vow)，追杀莱斯特兰奇家族和后人……
过去的一段时间，由于信息错误，尤素夫错误地将克莱登斯当作莱斯特兰奇家族的后人柯维斯·莱斯特兰奇二世。
实际上，克莱登斯是邓布利多家族的后人阿睿利乌斯·邓布利多。阿睿利乌斯被巴瑞波恩家族收养，当作养子。
柯维斯在劳伦娜难产死亡后，再婚迎娶了下一任妻子，克拉丽斯·特雷姆布雷（Clarisse Tremblay），而克拉丽斯生产的男孩，沿用了父亲的名称：柯维斯·莱斯特兰奇二世(Corvus Lestrange II)。
由于卡玛家族寻仇，柯维斯在乘船逃亡途中，遇到船难，当时幼小的莉塔目睹柯维斯二世死于船难，而莉塔在船难发生前，因为幼儿吵闹，将安静的阿睿利乌斯换成了柯维斯二世。此后，阿睿利乌斯以克莱登斯的名字长大成人，而尤素夫与莉塔为同母异父的兄妹关系，克莱登斯与尤瑟夫异父异母，无血缘关系。
由于格林德沃杀害了莱斯特兰奇家族后人莉塔，卡玛家族大仇得报，尤素夫向格林德沃投诚。
妹妹害死了弟弟，而哥哥又害死了妹妹……
由于复杂的家族世仇，使得尤素夫痛苦不已，自己的亲人遭到这样可怕的报复，格林德沃建议尤素夫清除关于妹妹莉塔的记忆，以减轻错误地追杀母亲其他孩子造成的痛苦，儿子与父亲立下牢不可破咒语毁掉了自己的一生，复仇之火吞噬了一切，尤素夫和莉塔……阿睿利乌斯和柯维斯二世，都是受害者。
格林德沃使用魔杖，将有关于莉塔与复仇的记忆逐渐抽出，清除……
与透明液体般的普通记忆不同，尤素夫的深层记忆混合着复仇与愤怒，颜色更深，如同眼镜蛇的毒液，如一毒物。尤素夫记忆被抽出时，经历的无数痛苦再现，发出令人害怕的嚎叫声，悲伤而凄惨……
而克莱登斯也听到了尤素夫的哀嚎，离开了深山城堡……
时空跳跃，回到柏林，邓布利多协助纽特解救忒修斯。此时邓布利多十分警惕，察觉有人在跟踪二人。二人分头行动，邓布利多负责引开追踪者，让纽特继续解救哥哥……
邓布利多假装放松警惕，在路上闲逛，追踪者保持警惕。此时邓布利多并不知道追踪者，其实是自己的弟弟阿睿利乌斯。
直到邓布利多借反射看见了阿睿利乌斯后，决定面对面谈判。阿睿利乌斯极度愤怒与不解，为何命运无情弄人，自己从邓布利多家族变成了恶名昭著的莱斯特兰奇家族……
但可悲的是，阿不思并未认同亲人，虽然阿睿利乌斯流着邓布利多家的血，却是被恶贯满盈的莱斯特兰奇家族和不断虐待自己的巴瑞波恩家族养大的，并非在同一个家族长大，阿不思没有认这个眼前的弟弟……
阿睿利乌斯感到更加愤怒，黑暗能量体失去控制，二人大打出手，阿睿利乌斯不断对阿不思施展攻击，甚至不惜摧毁柏林的街道……
按照格林德沃的预言“默默然会杀死格林德沃最害怕的人”，邓布利多的死亡或与邓布利多家族的人有关……
此前邓布利多与格林德沃说过这个预言，然会杀掉最害怕的人，阿睿利乌斯或是杀死阿不思的人，计划如期进行……
阿不思作为魔法世界最强者之一，此时的阿睿利乌斯并不是其对手。
哥哥迅速地击败弟弟，并不恋战。毫不留情，留下弟弟在风雪中……
宴会即将开始，邓布利多需要赶往宴会……
入夜，格林德沃赴宴，前往竞选晚宴会所，尤瑟夫跟在身后，引起了尤拉列的注意，而雅各布注意到了自己的爱人奎妮也出席了晚宴。
幼稚的雅各布情绪冲动，对着奎妮大喊，虽然奎妮能听到，但有意无视了雅各布，以防雅各布暴露自身……可惜已被格林德沃察觉。
与此同时，纽特来到了关押忒修斯的监狱。监狱狱卒经验十足，看破了纽特来探监的目的，实际上是劫狱抢人。
狱卒很粗鲁地叫住纽特，纽特演戏装作无知。狱卒不得不揭穿幼稚的纽特，明显是打算用偷藏的神奇生物，打开监狱的门。纽特被揭穿，上交了神奇生物皮克特（Pickett）和魔杖，皮克特暂时被狱卒看守放入一个迷你监狱中。作为交换，狱卒给了纽特一盏灯看路……一盏只剩很少的灯。
切到夜宴，格林德沃借机除掉竞选候选人……先吸引关注自己的人。
格林德沃故意找到奎妮说话，愚蠢的雅各布立刻中招……与此同时，格林德沃准备在文森西娅的酒中加料……一杯递给文森西娅的酒，被尤拉列警惕察觉。愚蠢的雅各布被格林德沃轻松控制，身体不听使唤……
尤拉列将文森西娅的酒打翻，液体泼洒在墙上，尤拉列救了文森西娅一名，二人目睹了液体对墙体造成的可怕破坏……
另一边，格林德沃控制雅各布假装攻击自己，甚至让雅各布掏出魔杖，雅各布像木偶一样任人摆布，变成了袭击晚宴的恐怖分子。
宾客们目睹了由格林德沃制造的假象：麻瓜潜入魔法世界，刺杀未来的最高领导人，刺杀文森西娅，刺杀格林德沃。格林德沃巧施小计，变成文森西娅被格林德沃解救，顺带赢得了文森西娅的支持。
切到监狱内，纽特正在找寻与自己相貌相似的哥哥忒修斯……却发现监狱内关押的，甚至不是人类……纽特看见监狱内，关押着一个可怕的生物，如一个经过强行改造的人，变成了一只大蜘蛛蝎（Scorpion Spider）。
另一个监狱中，关押着更奇怪的生物，如这只大蜘蛛生产的小蜘蛛蝎。许许多多的红色小蜘蛛蝎，一些小蜘蛛蝎爬到了有人的地方……
纽特最终找到了关押忒修斯的监仓，可怕的是小蜘蛛蝎爬满了整个地面……忒修斯被倒吊在空中，纽特解救了忒修斯，却发现二人要离开此地，反而比进来更困难……
切回夜宴，格林德沃顺水推舟，声称麻瓜不仅要刺杀他一人，麻瓜们更要毁灭世界，麻瓜之间的第二次世界大战将会到来，牵扯整个魔法世界的所有巫师安危，引得在场所有人注意，在手下的簇拥下，都同意这个看法，支持格林沃德。
见势头不对，尤拉列立刻带着误事的雅各布逃跑，尤拉列再次打开门钥匙的书，二人逃离夜宴……
属于格林德沃的夜宴，正式开始……
切到监狱，更糟糕的是，此时到了晚餐时间……大蜘蛛蝎伸出长刺，将一个囚犯拖出监仓，拖到身边，大蜘蛛蝎杀掉了囚犯，并吃掉了囚犯的尸体……当作晚餐。
切到监仓外，此时的狱卒，正在吃饭，依旧在死死地盯着皮克特，以防皮克特从小监狱中逃出来……
切回监狱内，可怕的是，斯卡曼德兄弟看见更恐怖的一幕……大蜘蛛蝎不仅要吃掉囚犯，还要喂小蜘蛛蝎……大蜘蛛蝎将嚼碎地囚犯尸体碎块吐了出来……小蜘蛛蝎们一拥而上，如同肉食性鱼类，食人鲳鱼（Piranha）用锋利的牙齿咬碎食物，蜘蛛蝎用钳子碎尸，将尸体分食一干二净，连骨头都不剩。
斯卡曼德兄弟见此状……决定立刻逃离此地。斯卡曼德兄弟分工，警惕性高的哥哥负责用光驱赶小蜘蛛蝎……
熟悉神奇生物的弟弟负责吸引小蜘蛛蝎的注意……
由于遍地都是小蜘蛛蝎，二人不得不减少动静，学习蜘蛛蝎的横行方式，离开监狱……
而忒修斯由于动静过大，差点让光熄灭……
一旦失去灯光，光吸引着大蜘蛛蝎，将灭灯视作是开饭信号，吃掉监禁者……
由于斯卡曼德兄弟行动过于缓慢，耗尽燃料，灯最终还是熄灭了。
此前纽特花费太多时间寻找忒修斯，前后耗掉了大部分燃料，灯一灭，兄弟二人拼命地跑！
与此同时，被监禁的神奇生物互相合作，趁着守卫不注意，护树罗锅(Bowtruckle)将狱卒从忒修斯身上拔下来的金别针织带取走，拿回了魔杖，为了解气，还淘气地偷走了狱卒镶嵌的金牙齿……
神奇生物逃出来，寻找主人纽特。
切到逃亡的斯卡曼德兄弟，大蜘蛛蝎紧随其后，神奇生物寻动静而去。
大蜘蛛蝎甚至使用了杀人魔法攻击，放出高温蛛丝液体……被斯卡曼德兄弟躲开。
蜘蛛蝎狡猾地使用蜘蛛丝将忒修斯缠住，将忒修斯拖走，纽特与及时赶到神奇生物合作，合力将忒修斯救出……
兄弟二人连同神奇生物一同消失……突然出现在空地上，原来邓布利多交给纽特的领带，是一个能瞬间移动的门钥匙。
关键时刻，忒修斯抓住了纽特的领带，将兄弟二人传送回道了邓布利多的曾任教霍格沃茨学校。纽特将缠绕在忒修斯身上的蜘蛛丝解开，忒修斯并未受伤害。
另一组人也回到了霍格沃茨，雅各布和尤拉列通过书本门钥匙，四人与邓布利多会合……此时消息传得飞快，麻瓜入侵巫师联盟晚宴，刺杀竞选领导人的消息，登上了新闻报纸的头条。邓布利多需要计划下一步：干扰终选仪式。
邓布利多正在学校大堂内，和学生们在一起，度过圣诞节，等待众人会合，雅各布来到大堂休息，与学生们共享圣诞大餐。
雅各布度过了一个难忘的圣诞周，得到了一份从未想过的圣诞礼物……
一根魔杖，雅各布展示着魔杖。随后纽特来到雅各布的位置，雅各布获得了学生们赠予的礼物，一包糖果，打开后却大吃一惊……一大堆蟑螂。
蟑螂堆(Cockroach Clusters)……蟑螂嘎吱多味豆，一种味道特殊的魔法糖，正如其名与其形，蟑螂味道和蟑螂形状的糖果，还会动……
邓布利多让众人稍晚时间，在哥哥阿不福斯的酒吧碰头。邓布利多回到了自己的办公室，过去的一段时间，邓布利多对纽特带来的麒麟做研究，开发预知能力。
邓布利多似乎杀死了麒麟……获得了预知能力，从一个水池……格林德沃也在开发预知能力……也有一个水池……
如镜面，邓布利多看见了弟弟阿睿利乌斯未来的行踪，阿睿利乌斯向格林德沃汇报，原来此前弟弟故意与哥哥交手，是格林德沃派人试探邓布利多，以确定是否还有另一只麒麟在世。
邓布利多做了障眼法，令麒麟假死，让格林德沃误判，世界上再无活麒麟了。
阿睿利乌斯并不知道，邓布利多是否服用了麒麟血，以增强实力，格林德沃恼羞成怒攻击阿睿利乌斯……
邓布利多用药物使得麒麟处于假死状态，并提取了少量麒麟血液，以获得预知能力。确定格林德沃不再追查麒麟下落后，邓布利多解除了麒麟的假死状态，麒麟再次活过来了……
而格林德沃十分了解自己的旧爱人，会偷藏一手准备，格林德沃也偷藏了一手准备……
时间来到晚上，邓布利多和干扰队齐聚阿不福斯的猪头酒吧。阿不福斯等待许久，却敢怒不敢言，只在墙上的镜子写到：你知晓孤独是什么滋味？晚餐随即开始，餐桌上还有一位新客人，麒麟在所有人周围转圈，十分亲近人类……麒麟除了血液有特殊的用途，麒麟的眼睛也另有秘密，能够看透一切有灵生物的灵魂。
纽特继续解释着麒麟这种独特的东方神兽……
麒麟能看透人的灵魂，麒麟会看清人的善恶，只有高尚而纯洁的灵魂会得到麒麟的敬意，不过在场的所有人，似乎都没有高尚而纯洁的灵魂……
除了雅各布，是一个心地善良又十分勇敢积极的麻瓜，开着没有生意的面包店和烘焙坊，赢得了麒麟的尊敬。
麒麟还能看透，一个人是否心事重重，藏有秘密，而麒麟注意到了阿不福斯。
晚餐过后，阿不福斯与阿不思兄弟诉说着心事，被纽特听见……
一个邓布利多的秘密！
如同黑色电影《唐人街》(Chinatown)结尾揭露的惊人真相，艾芙琳与凯瑟琳姐妹实际是母女……经过阿不思的仔细调查，原来阿不福斯与阿睿利乌斯并非兄弟！实际是父子！
邓布利多十分了解自己的旧爱人，拥有预言能力，但格林德沃十分狡猾，会刻意隐藏关键信息，以操控或利用他人……
如同《盗梦空间》中丈夫修改妻子判断真实的秘密，将"你的世界是真实的。"（Your world is real.）修改为"你的世界不是真实的。"（Your world is not real.）。为了操控阿睿利乌斯，格林德沃修改了一个邓布利多的秘密：
"你是邓布利多的兄弟。"（You are the brother of Dombledore.）
真相为："你来自邓布利多的兄弟。"（You from the brother of Dombledore.)
而阿不思与阿睿利乌斯也非兄弟关系，而是叔侄关系……阿不思与阿不福斯密谈，希望阿不福斯承担起父亲的责任，在二十多年后，作为阿睿利乌斯的父亲。
作为父亲的阿不福斯严重缺乏责任，没有承担起父亲的抚养孩子的职责，当孩子的母亲来找到父亲时，阿不福斯抛弃了孩子和母亲，将母子送走。
似乎对上了阿睿利乌斯的话，天意弄人……邓布利多家族的后人与莱斯特兰奇家族的后人，坐在了同一条船上，命运奇怪地发生交换，邓布利多家族的后人成了莱斯特兰奇家族的后人，而阿不福斯以为母子死于船难之中……
此时一件奇怪的事情发生……阿睿利乌斯正在偷听父亲阿不福斯与叔叔阿不思的秘密……并试图参与对话。此前阿睿利乌斯为了寻找真相而接近身处柏林的阿不思，并让阿不思留意自己，为自己寻找身份真相……
此时阿睿利乌斯得知惊人的真相，阿睿利乌斯给父亲和叔叔留下……一则信息：我想要回家。
似乎只有邓布利多家族的阿不思，能理解此时阿睿利乌斯困境……阿睿利乌斯无法回归邓布利多家，迫于麻瓜对巫师的形势，加入了格林德沃的阵营……
阿不思在与阿睿利乌斯在柏林对决中，逐渐理解阿睿利乌斯……看到了阿睿利乌斯的内心。
阿不思看着妹妹阿利安娜的油画，想到了阿睿利乌斯也是默默然……默默然无法处理自身的问题，天生的诅咒，最终被黑暗能量折磨耗尽生命。
当邓布利多在说话时，阿睿利乌斯能听见，邓布利多似乎在劝说阿睿利乌斯……邓布利多家族的神鸟凤凰，似乎也感应到了…… 阿睿利乌斯的需要，凤凰现身！
一般情况下，默默然的寿命不超过十岁，但妹妹阿利安娜的黑暗能量可能转移到了阿睿利乌斯身上，由于邓布利多家族祖先是接骨木魔杖的持有者，家族魔法天赋异禀，使得阿利安娜与阿睿利乌斯的寿命超过十岁。
但黑暗能量依旧侵蚀食生命，阿睿利乌斯会是下一个惨死的邓布利多……
除非旧爱人格林德沃找出分离黑暗能量的办法，分离默默然的黑暗能量，否则阿睿利乌斯必死无疑。此时阿睿利乌斯已时日无多，按照国际巫师联盟的竞选进度，此时格林德沃夺权时机已到，会想法设法除掉最后的阻碍，中国候选人刘㳸，并在阿睿利乌斯死前，吸收黑暗能量，成为统治魔法世界的最强者。
邓布利多重新计划，要阻止格林德沃当选，救回亲人……
众人赶赴地球的另一面，时空跳跃！
从欧洲跳到亚洲，来到世界上最高的位置……雪与魔法的故乡，世界海拔最高的山……
喜马拉雅山脉的珠穆朗玛峰（Qomolangma of Hima Alaya）！
阿赖耶（Alaya）意为一切的基础……喜马拉雅圣母峰是中国人刘㳸学习魔法的地方，喜马拉雅在西藏语中，意为“雪源”（Kang Kuns Gzhi)，是魔法诞生的圣地，魔法源源不绝……魔法与山上的雪结合，变成有灵的白雪生物，雪人和雪兽……雪白色的雪狮子。
邓布利多的人马来到喜马拉雅山上的巫师起源地，也是佛教最早传播的地区，佛家的创始人释迦牟尼(Śākyamuni)，本名乔达摩·悉达多(Guatama Siddhartha)是一名最早的魔法师……此地充满西藏、尼泊尔及不丹的宗教与魔法文化符号，这里是多个地区的交界，也是东西方乃至全球魔法的起源地之一。
在巫师起源地，国际巫师联盟即将开始选举，格林德沃带着手下文达和奎妮以及尤素夫前来……
大批负责安全保障工作的傲罗在保护着政要们，邓布利多要打乱格林德沃的竞选，打算再一次用神兽麒麟蛊惑格林德沃……将麒麟藏于纽特的旅行箱中。
而邓布利多使用了复制咒语，将纽特的旅行箱复制，出现多个一模一样的旅行箱，甚至连旅行箱的持有人纽特都无法分辨真假。哪一个是真，藏有神兽……一个邓布利多的秘密。
（后期重拍，修改为邓布利多吩咐纽特的女助手去皮箱店，定制一模一样的数个旅行箱。女助手将旅行箱提前藏在衣物间。）
邓布利多给干扰队的每个成员派了一个旅行箱，让格林德沃和手下们，玩一个熟悉的游戏：神奇动物在哪里（Fantastic Beasts and Where to Find Them）……
实际上，麒麟并不在喜马拉雅山上的任何一个备用箱子中。
行动开始，干扰队拿上手提箱，给格林德沃的手下们和选举现场的傲罗们制造干扰，故意分散到不同的角落……
通过一个巨型转经筒，实际上是一个门钥匙，当经筒转动时，活人卷入其中，带着箱子消失……
没有魔法的雅各布十分害怕转筒，而最强大的邓布利多耐心地鼓励雅各布，进入转筒……
一个接着一个，邓布利多和雅各布消失、纽特消失、忒修斯消失……全部消失。
干扰队以闯入者的方式吸引手下和傲罗的注意，挑衅对方进行攻击……不过胆小怕事的雅各布没有魔法，只能谨记邓布利多说过的话，见状不妙立刻跑，丢下箱子立刻跑……被奎妮发现，奎妮追赶雅各布的脚步。
对比没有经验的雅各布，其他人要成熟许多，忒修斯面对熟悉的同行傲罗们，给他们准备了一箱子的加料……
忒修斯曾是一名魁地奇运动员，回到霍格沃茨时，偷拿了游走球(Bludger)……此时派上用场，具有极强攻击性的游走球疯狂攻击……
而时常拿着书本的尤拉列，在旅行箱中藏了自己的书，一本魔法书能使用书页进行攻击……忒修斯与尤拉列联手对付傲罗。
邓布利多正在暗处观察格林德沃，没有被人发现，弗戈带领联盟领导进场……而行动能力较差的纽特被算计，一个女手下见过纽特，并假意套取纽特的信任抢走了箱子，随后手下击晕了纽特……
此时奎妮追上了到处乱跑的雅各布，两个曾经的爱人终于见面，突然被雅各布准备的旅行箱打断……雅各布藏了不少糕点，被干扰队附上魔法，能发动糕点攻击……
奎妮看见雅各布是来帮助邓布利多阻止格林德沃，雅各布劝说奎妮回头是岸，奎妮觉得为时已晚。雅各布此时并未发现……奎妮是在拖延时间……
奎妮听着雅各布说话，突然格林德沃的手下们出现抓走了雅各布。
纽特醒过来后，追赶击晕自己的人，夺回箱子，却发现是一个假箱子。纽特骗过了女手下逃跑，忒修斯和尤拉列也顺利完成任务逃跑……
在圣所的顶端，弗戈站在高塔楼梯之上，宣读了一个惊人的事情，中国神兽麒麟还活着，并使用麒麟审视所有的候选人，看透他们的灵魂，选出一个领导人……
实际上，格林德沃早已串通好一切，让内鬼弗戈蛊惑其他在位领导，竞选事成之后，支持格林德沃的领导们，能共享麒麟血……还收买人心，了解中国人好食珍稀动物，逼迫中国人刘㳸屈服，刘㳸见风使舵，选择了与格林德沃同流合污。
格林德沃预判了旧爱人邓布利多会偷窥自己的习性，杀死麒麟后，确认邓布利多中计，将麒麟复活，复活的麒麟能提供源源不断的麒麟血……而邓布利多的人马即使来到竞选现场，可正好一网打尽。
邓布利多失算，不够自己的旧爱人格林德沃了解自己……
复活的麒麟出现在众人面前，逐个审视竞选者……
狡猾的格林德沃骗取了麒麟的信任，略施小计，伪造了麒麟的记忆……让麒麟只记得被人类杀害，却让麒麟看见是巫师格林德沃救了麒麟的命……麒麟没有看穿格林德沃的诡计。
最终毫无意外，按照计划，麒麟选择了格林德沃。国际巫师联盟，选出新一任领导：盖勒特·格林德沃。
选出新领导人，联盟开始为格林德沃庆祝，在喜马拉雅山上，大放烟火……而格林德沃的反击战，在此拉开。
格林德沃了解自己的旧爱人就在附近，拿出了一个杀手锏，对付邓布利多，用邓布利多的人对付邓布利多……时间刚好，手下将抓到的雅各布带到格林德沃面前，格林德沃欲将刺杀巫师联盟最高领导人的罪，定在雅各布身上。
此前柏林的竞选晚宴上，格林德沃制造了雅各布刺杀自己的假象，宣称麻瓜混入晚宴刺杀政要……现在格林德沃抓住雅各布，当时在场的人也看见了雅各布，纷纷指认雅各布为凶手。
但格林德沃已拥有预知能力，能够操控所有人的想法，立刻改了一套说法……没有再提刺杀，而是说了一个更可怕的问题：人性
一个像雅各布这样的麻瓜，和所有人类一样，都有欲望……而人最根本的欲望，就是爱与繁衍。一个麻瓜可以爱上一个麻瓜，也可以爱上一个巫师，雅各布可以爱上奎妮，可以爱任何人。
但是人性不变，这样的人，还会存在于地球上，为何有魔法的人要与这样没有魔法的人共存，与没有魔法的人共存，还会诞生更多没有魔法的人，永久存在于地球上……
格林德沃逐渐掌握了话语权，雅各布这个麻瓜攻击有魔法的人，爱上有魔法人，难道还要生育抚养有魔法的人，带有魔法血脉却没有魔法的麻瓜，是对魔法最大的侮辱………一种平庸、无知、可怕的恶，根植人性。
如同资本社会排斥社会主义，资本家排斥和无产阶级者和共产党人，无知的西方排斥视为落后的东方……平庸的世界，排斥着魔法世界，无知者偏见者歧视者……排斥魔法者。
为了魔法的未来，为了魔法血脉和身份，为了更大的利益（Greater Good）……杀死麻瓜，开启战争。在奎妮的注视下，格林德沃用魔咒杀死了她的爱人，雅各布……奎妮失声痛哭。
（后期重拍，修改为格林德沃使用钻心咒语Crucio折磨雅各布。格林德沃不停施展咒语，以获得现场所有人的支持，现场的巫师们不断支持格林德沃，格林德沃不断施展折磨咒语。）
此时，轮到邓布利多反击格林德沃……此前，阿不思劝说了阿睿利乌斯背叛格林德沃，在凤凰的帮助下，选择了正确的道路……
此时，阿睿利乌斯现身指责格林德沃，是一个虚伪的人，将其生擒。奎妮也立刻背叛格林德沃，二人亲眼所见，共同指责格林德沃杀死麒麟。但麒麟就活生生地站在众人面前……无法说服人。
阿睿利乌斯施展了一个咒语，告知了所有人真相，麒麟与格林德沃的过去，让麒麟和人类借助麒麟和阿睿利乌斯结合的能力，看见格林德沃真实的想法，格林德沃先杀死麒麟后复活麒麟。
邓布利多继续反击，使出了杀手锏……让另一只麒麟现身！
此前纽特不显眼的女助手邦迪（Bunty），似乎没有什么作用……此时发挥了巨大的作用，将藏有麒麟的箱子，真正属于纽特的旅行箱带到所有人面前……箱子内走出一只麒麟幼子。
格林德沃失算，看着邦迪和麒麟幼子，露出了食人魔的表情，恨不得立刻杀掉他们。
见风使舵的中国人刘㳸深明大义，及时发挥作用，喜马拉雅是神圣的魔法地，不得侮辱神圣之地，要用正当的方式选出领导。刘㳸要求重选巫师联盟最高领导人，意图当领导人。
麒麟再一次审视所有人竞争者，无视了刘㳸和格林德沃，以及所有竞争者……麒麟甚至看向了在场所有人的。
麒麟穿过了人群，慢慢走向一个角落……一个秘密的角落，藏着邓布利多，麒麟向邓布利多鞠躬。
邓布利多似乎被麒麟选中，被格林德沃看见，二人对视。邓布利多并不想要参与竞争，和格林德沃一起争夺一个无谓的官职。邓布利多放弃，麒麟再选，曾被格林德沃暗杀的女候选人文森西娅被选中。
此时神奇的一幕出现，三个邓布利多现身！恼羞成怒的格林德沃挣脱阿睿利乌斯的魔法，攻击阿睿利乌斯，两个邓布利多现身，及时赶到，魔法攻击到儿子阿睿利乌斯面前……被父亲阿不福斯和叔叔阿不思挡掉……
父亲阿不思斯痛改前非，来营救儿子阿睿利乌斯，父子相认。
奎妮与雅各布两个爱人经历各种磨难，再次拥抱在一起。
格林德沃的阴谋告破，使用不正当方式竞选的格林德沃，被国际巫师联盟驱逐……格林德沃和狂徒们大开杀戒，迫使邓布利多再次出手阻止……支持邓布利多的人和支持格林德沃的人使用魔法对攻，奎妮从格林德沃阵营跳到了邓布利多阵营，更多的人加入看似正义的一方……
而效忠格林德沃的尤素夫也立刻背叛了格林德沃，出手对付敌人。
假扮成傲罗的格林德沃手下，纷纷被击败……剩下格林德沃对上邓布利多。
最强大的巫师对上最强大的巫师，两个曾经的爱人再次面对面。
由于二人身上绑有血之契约，立下契约的人无法伤害对方，而解除契约的方式，只有一种……血红色的契约魔法出现在二人的手上。
邓布利多（与格林德沃）的秘密……不再有。解除契约需要立下契约的人痛恨对方，此时格林德沃对邓布利多不再任何爱情……格林德沃能够攻击邓布利多，契约魔法逐渐瓦解。当邓布利多对格林德沃的爱消失后……二人的魔法碰撞在一起，两个相爱的爱人，从此变成相恨的仇人，契约魔法完全解除。
此时一切的魔法不再重要，两个仇人只想要杀死对方，疯狂地使用攻击魔法，邓布利多要守护自己在乎的人，而格林德沃要为了魔法的未来而战斗。
魔法历史上最激烈的战斗在二人之间展开……两个想要杀死对方的旧爱人，似乎得到了血之契约的反作用……二人对对方的恨意越大，杀气和实力越强，却如同血之契约在身，二人越走越近……再猛烈急速的攻击，无法伤害对方……两支魔杖对在一起。
如同两个骑士，将剑对准双方……邓布利多的魔杖和格林德沃的魔杖，互相指着旧爱人的脸……战斗停止。
此刻邓布利多方才察觉，自己中计！真正的阴谋，格林德沃的大计隐隐若现……二人慢慢后退，邓布利多在理清思绪，真相难以接受……
对上一个邓布利多的秘密……为何血之契约的危险等级极高，甚至高于魔法世界中最强大的武器，死神的接骨木魔杖，老魔杖……
格林德沃与邓布利多相爱，只是格林德沃的垫脚石，而格林德沃的目的是与邓布利多结成血盟，魔法世界最强大的两个人相爱，能让两个人的生命力量增长。
经过魔法部评估，老魔杖的危险等级为“九级”，而血盟的危险等级为“十级”,最高等级……格林德沃缓缓走向圣地的边缘，来到一座天桥之上。
真相是，格林德沃要培养一个恨透自己的人，并将其杀掉，令血盟/契约发挥真正的作用，让仇恨之人互相残杀，获得更巨大的力量。恨比爱更可怕，也更有力量……
这是极度危险的，要付出巨大的代价，杀害爱人，获得难以想象的回报。
格林德沃在消失前，对邓布利多说话，二人从来不是敌人……意味着，邓布利多家族，只是格林德沃成为魔法世界最强者的垫脚石：
邓布利多家族的秘密（The Secrets of The Dumbledores）。
父亲珀西瓦尔·邓布利多 (Percival Dumbledore)影响了阿不思的性格，父亲帕西瓦尔为女儿复仇杀死麻瓜，爱与恨，父亲珀西瓦尔影响了儿子阿不思性格……
母亲坎德拉·邓布利多，家族祖先是老魔杖的持有者，格林德沃已盗走老魔杖并占为己有……需要杀死邓布利多家族的魔杖持有者，成为老魔杖的主人。
妹妹阿利安娜·邓布利多，害死了母亲，母亲死亡……阿不思伤害了阿利安娜，导致其死亡，阿不思是老魔杖的持有者。
兄弟阿不福斯·邓布利多抛弃了自己的亲生骨肉……侄子阿睿利乌斯·邓布利多，命不久矣，默默然将转移到格林德沃身上。
格林德沃的眼睛在发光……借助预知能力的提升，格林德沃知道这些秘密，全部的秘密……老魔杖、默默然、血盟、邓布利多家族，将助格林德沃成为最强者。巫师联盟的傲罗们对格林德沃发动攻击，被格林德沃无视，格林德沃消失在喜马拉雅之巅……
阿睿利乌斯即将死亡……父亲阿不福斯亲眼看见阿睿利乌斯的生命，逐渐凋亡，父亲抬起儿子，想起了此前的留下的信息：我想要回家。儿子只想要回到父亲的身边，为时已晚。
阿不思向纽特及众人讲述了邓布利多家族的秘密，被格林德沃所利用……格林德沃真正的杀手锏。
雅各布与爱人奎妮听着着可怕之事，拥抱在一起……盖勒特·格林德沃，才是真正的神奇动物，一个畜生（Tiracchana），令人无比心寒。
邓布利多家族的凤凰福克斯(Fawkes the Phoenix)消失……出现在阿不福斯与阿睿利乌斯父子身边，凤凰为阿睿利乌斯发出悲哀而凄惨的叫声，叫声在喜马拉雅回荡……
黑暗，时间向后跳跃……
阿不思·邓布利多一个人孤独地待着，坐在一张长椅上，风雪交加。
开始于一对一恋人分开，结束于一对恋人结合……邓布利多看着一个温馨的家庭形成……
一对恋人，雅各布与奎妮修成正果，结为夫妻，在面包店内举行结婚派对，邓布利多没有参与，在外偷看，被纽特发现。
纽特一直在等待自己的爱慕对象蒂娜到来，蒂娜未到，却发现了邓布利多，走出面包店。纽特同情邓布利多家族，也十分感激阿不思，让雅各布与奎妮有这段姻缘。
纽特与邓布利多既是师生关系，也是挚友关系……
纽特希望邓布利多重新振作，会帮助他，任他效劳……此时蒂娜来到面包店前，来参加妹妹奎妮与雅各布的婚礼，纽特与蒂娜二人许久未见，互诉心事……
邓布利多注视二人，转身离开……
时空跳跃，不死神鸟回到了霍格沃茨学校，凤凰再现（The Rise of Phoenix）……
