龙海生携重礼拜访斧头帮帮主，约请其一起扩大鸦片生意，斧头帮帮主重利下应允。 日本武士宫本现身津城，拿走四大门派会旗，向他们挑战。前去夺旗的各派弟子，均不是宫本对手。各自为政的天津武术总会对推举谁迎战...
陈真在擂台上面对凶狠的泰拳拳手，并不占上风，众人为他担心，他却自信有办法，最终获胜，却伤势不轻。元甲不许病床上的陈真继续比赛，问其是否仍想着报仇，陈真反问元甲是否不相信自己，心中却默念为程天笑报仇。元...
看着船头元甲的陈真，心生一计，假装失衡将元甲撞入水中。自幼溺水的元甲根本不习水性，振声跳下水，元甲却已无踪迹，众人将振声、陈真拉上船，水面一片安宁，不见人影。不想，元甲却忽然从船的另一边上船，振声惊喜...
霍元甲与父亲在浴池中交谈，提及龙海生的名字，被其听到。龙海生到霍氏父子浴间，霍元甲扮服务生举盆及时离开，屋中仅剩霍父一人。 霍元甲与振声、陈真师徒再次回到山上。决意去天津，静海事情暂平，陈真心中报仇...
霍恩弟为救儿子霍元甲，在长子元武的陪同下，到直隶省衙门告状，却完全不了解外面世界的状况，很多“规矩”还需儿子元武提点，完全没有料到“天下乌鸦一般黑”，直隶省衙门比静海知县，有过之而无不及，只好同元武达...
陈真、刘振声从小贩口中得知，一大批货从赵家船厂出货，赶紧跑回家向元甲报告。元甲虽然疑惑，但还是带着二人去赵家船厂查证。船厂堆积着一堆箱子，打开却是佛首，中空部分暗藏着药材。正当此时，龙海生带众人出现。...
此时，赵声显对龙海生已彻底看透，龙海生欲霸倩男，逼赵家于绝路，贩卖鸦片危害苍生。大雨滂沱，赵声显独自提枪到烟馆找龙海生了断，甚是悲壮。但久食鸦片的赵声显早已中毒至深，体弱无力，死在龙海生手上，被丢回赵...
陈真在街上以挨打赚些饭前，龙海生看到命人将其带回医馆。他给了陈真一把洋枪，劝诱陈真除掉两人共同的敌人霍元甲。陈真表明习武之人不需此物，杀霍元甲也是自己个人的事情，但眼神却对着洋枪发愣。 刘振声欲找龙...
刘尧向知县禀明鸦片一事，决定将藏起来的鸦片处理掉。他将镖局房契交给侄子振声之后，借口出门办事独自上路。振声夜半越想越不对，又发现大伯房中无人，情急中找元甲商议，二人明白刘师傅想自己处理鸦片，赶紧出门寻...
元甲在房为圆房的事情烦恼。母亲进来与儿子聊天，以陈世美和薛仁贵的例子，教导儿子要担当责任，为霍家着想。霍元甲暗自拿下注意，决定同云姐圆房，第二日将此决定告等盼消息的赵倩男，倩男绝望，口口声声恨元甲，转...
人们再次聚集在了大校擂台前，只是这次对阵的换成了两家掌门赵声显。赵声显明显身体不支，处于下风。一次摔倒台边，龙海生上前给其手里又塞了颗大补丸。赵声显将药丸吞下，不顾倩男及众人劝阻，再次上台。不想，几招...
赵家兄弟送战书上门，霍家兄弟不服，霍恩弟欣然迎战。霍恩弟不希望元甲卷入此事，安排元甲去跟刘尧走镖，元甲心中不愿。霍母提点元甲，由他代替刘尧出镖，可让刘尧师傅留下调停比武之事，元甲明白，欣然愿往。 刘...
陈真扛棺材到龙海生医馆找霍元甲报仇，被龙海生手下拦在门外，打翻在地。 霍父与元甲说起陈真，不希望陈真赴大师兄后尘，元甲表示陈真的事情自己早晚要面对，合适机会自己会做赵襄子。振声受元甲之托代为陈真送药...
程天笑与元甲开打，二人各有领先。霍恩弟、霍家兄弟及陈真先后赶到，程天笑与元甲已开战多时。程天笑招招出狠，甚至只攻不守，即将绝杀，一步步逼霍元甲使出秘宗拳最后三式。程天笑战败，被落下的杂物扎中脖颈，命在...
龙海生在街上对倩男夸夸其谈，倩男不屑。忽然街上马惊，龙海生从马蹄下救出危险小孩，赵倩男欣赏，对其态度有所软化。 元甲即将与程天笑比武，霍家上下、好友振声都很担心。霍父去看元甲伤势，对其遭受重踢却只伤...
倩男得知表哥将到，让侍女小梅托振声带信，意欲和元甲私奔。元甲依信而至，在河边同倩男会和，却是劝她回去，表示自己因为对云姐、家人的责任和同大师伯比武的约定不能离开。倩男哭闹，元甲正在哄劝，两家人赶到，各...
霍家子弟一面敲锣打鼓回家，一面赞扬元甲武功。霍父对霍元甲偷学武功、不透露学武师傅十分恼火，拿出刀与霍元甲对打，并罚其在后院跪到天亮。霍母责怪霍父惩罚太狠，霍父却说出了元甲的武功弱点。 王云担心元甲，...
房内，霍父向元甲说明不授其武功的原因，一是因为他的病，二是希望他远离武林恩怨，为霍家留一条后路，并点明王云是其原配赵家是其对头，要元甲明白自己选的路。 刘家镖局小当家、刘尧师傅之侄刘振声，自小与元甲...
天津静海，同属秘宗拳派的霍赵两家因为“秘宗正宗”之位，素来不和。两家各据小镇一端，开馆收徒，明争暗斗。 霍家四子霍元甲身患喘病，其父霍恩弟称其为“小病夫”，拒授其武功。童养媳王云照终日捧着药罐葫芦跟...
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